【财华社讯】昌兴国际(00803-HK)公布,建议股东每持5股可认购2股(5供2),该公司以每股供股价0.13元最多发行约5.1亿股新股,新股占该公司经扩大后股本约28.6%;供股价较昨日收市价0.365元,折让约64.38%。
若未计行使购股权及可换股债券,集资净额6230万元,集资净额用作部分偿还到期债项及其产生的利息,以及一般营运资金。
诚如过往公布,该集团拥有大量于未来十二个月期间到期的短期债项。于2019年2月28日,该集团的未偿还债项总额(包括银行及其他借款、融资租赁应付款项、可换股债券、担保票据及债券)达约18.28亿港元,当中17.15亿港元将于未来十二个月到期。延期或偿还到期债项现在处磋商过程中。
然而,由于该集团于过去四个财政年度一直蒙受本公司拥有人应占亏损,故该集团按有利条款取得借贷的能力有限。董事注意到,借贷的利率于近数月大幅上升,任何债务再融资将会可能导致更高的利率。另外,该集团若干资产不适合为借贷抵押作担保。未担保借贷在金额上会有所限制且利率较高。董事认为,该公司须透过发行新股份以扩大其资本基础,而非过份倚赖新借贷(且该集团未必能取得)。
另外,董事认为,透过供股发行新股份属最为公平之举,乃因其为合资格股东提供选择可认购新股份,进而维持彼等于该公司的股权比例或透过补偿安排出售其未缴股款权利以换取价值。
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