中国恒石(01197-HK)大股东提每股2.5元私有化建议

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【财华社讯】中国恒石(01197-HK)公布，振石控股全资拥有的振石集团(香港)和石复合材料作为要约方向公司股东提出每股2.5元的私有化建议。

每股2.5元的私有化较停牌(4月1日下午一时)时的2.31港元有溢价约8.23%；停牌的最后交易日止的30个交易日每日平均收市价每股约2.13元有溢价约17.37%。于2018年12月31日的经审核每股综合资产净值约1.76元有溢价约42.05%。

计划生效后，要约方持有该公司已发行股本约20.55%，而要约方一致行动人士将持有该公司已发行股本约79.45%，因此，该公司全部已发行股本将由要约方及要约方一致行动人士持有。根据已发行计划股份2.0548亿股计算，建议所需现金金额约为5.137亿元。

于公告日期，华辰投资有限公司(非执行董事兼董事会主席张毓强拥有95.95%权益)持有3.296025亿股股份，相当于该公司已发行股本约32.96%，而华凯投资有限公司(由由非执行董事张健侃全资拥有张健侃全资拥有)持有1.310155亿股股份，相当于该公司已发行股本约13.10%。有关股份将不会构成计划股份的一部分，并将不会就计划于法院会议上表决。此外，由参与股东持有的合共3.33902亿股股份，相当于该公司已发行股本33.39%，根据存续协议将不会构成计划股份的一部分，并将不会就计划于法院会议上表决。

中国恒石提出私有化的理由，该公司计划落实一系列长期转型及增长策略。要约方及要约方一致行动人士认为，有关增长策略将可更有效发挥本公司的长期潜力。然而，有关策略有可能会影响该公司的短期增长情况并导致一方面要约方及该公司对该公司的长期价值的愿景，和另一方面投资者对该公司股价的愿景产生分歧。于建议落实后，该公司可针对长期利益作出策略决定，免除作为公开上市公司带来的市场预期、溢利透明度及股价波动压力。股份的低流动性可能继续导致股价异常波动及令该公司难以筹集资金。
 

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