中国恒大(03333-HK)发优先票据净筹156亿
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日期：2019年4月9日上午5:23

【财华社讯】中国恒大(03333-HK)公布，发行12.5亿美元于2022年到期优先票据、4.5亿美元于2023年到期优先票据，以及3亿美元于2024年到期优先票据。合共20亿美元(156亿港元)。

票据的发售价将为票据本金额的100%及所得款项净额约20亿美元(约156亿港元)，拟用于为现有债务再融资及用作资本支出，剩余部分用作一般公司用途。

2022年票据乃以每年9.5%的利率计息并将于2022年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，为每年的4月11日及10月11日。2023年票据乃以每年10.0%的利率计息并将于2023年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，为每年的4月11日及10月11日。2024年票据乃以每年10.5%的利率计息并将于2024年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次，为每年的4月11日及10月11日。

港交所原文

中國恒大 03333-HK 優先票據淨籌156億

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