Timeless Luxury Group AG宣佈展开数码证券发行(DSO)

• DSO是依据Regulation D 506(c)与Regulation S
• 计画推出的经证实商业概念将带来增长潜力
• DSO投资架构为投资者提供参与未来利润和销售的机会

纽约--(美国商业资讯)--专注於提供豪华度假别墅、度假村和时尚产品的瑞士公司Timeless Luxury Group AG（简称“Timeless”或“公司”）今日宣佈，公司已通过美国註册的经纪交易商TriPoint Global Equities, LLC展开数码证券发行(DSO)。此次发行的ERC20数码证券名称为TMLS Token（简称“TMLS”），将直接在www.banq.co/listings/timeless上发售。公司将最多发售1亿枚TMLS Token，每个TMLS的价格为1.00美元（简称“发行”）。投资者的最低投资门槛为1,000.00美元（或1,000 TMLS）。

DSO架构为投资者提供参与未来利润和销售的机会经由提供获得未来公司某些特定比例利润的权利，TMLS使投资者有机会参与公司已规划的发展计画。TMLS持有者每年有权获得业务部门TIMELESS HIDEAWAYS和TIMELESS RESORTS息税折旧摊销前盈利的40%，TIMELESS YACHTS和TIMELESS SELECTION营收的10%，以及规划的全球授权概念业务，前提是公司能获得上述利润和营收。此外，持有至少1,000 TMLS的持有者在预订TIMELESS HIDEAWAYS或 TIMELESS RESORTS时将享有20%的折扣作为奖赏。

TIMELESS创始人兼行政总裁Michael Gössl表示：“重要的是我们能够通过DSO为投资者提供极具吸引力、一致性的整体概念。我们正处於蓬勃发展的起点，因此希望使用所有来自於DSO的资金，与投资者一起引领TIMELESS迈入新时代。”

TriPoint Global Equities, LLC与其线上部门BANQ^® (www.banq.co)合作，在发行期间担任投资者的首要执行配售代理。公司希望通过DSO筹集1亿美元的资金，用於开发41个世外桃源般的新地产项目和已规划的一座度假村。TMLS Token按照以太坊ERC-20标準发行，它在美国则依据《证券法》D条例506(c) 规则(Regulation D, 506(c))註册豁免发行，对国际投资者时则根据S条例(Regulation S)。Reg D 506(c) DSO将仅对合格的投资者发行和发售。本DSO将是美国首个使用美国证券交易委员会註册交易代理进行发行和託管的数码证券，该代理是总部位於纽约市的Vstock Transfer, LLC，由www.custodyware.com提供支援。

TIMELESS HIDEAWAYS：业务核心
业务核心TIMELESS HIDEAWAYS部门负责已规划的欧洲和全球度假胜地租赁式豪华木屋和别墅的开发和营运。行政总裁Michael Gössl表示：“公司规划的TIMELESS高品质HIDEAWAYS住所将以独特的方式融合奢华、舒适、功能性和静謐，从而为挑剔的旅行者打造鬆弛身心的体验。”公司的业务规划以现有两大“概念酒店”的成功为基础：奢华木屋“TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser”（自2015年起）以及别墅“TIMELESS HIDEAWAY Zell am See”（自2017年起）。上述地产由Gössl控股并担任行政总裁的机构所有并管理。木屋和度假村的入住率在2017年和2018年均超过70%。如果公司在DSO中筹集到至少100万美元的资金，公司预期其他此类机构将把概念地产的经营和管理权转让给公司。管理层认为，高品质度假屋的需求在近些年大幅增长¹，而且认为这一趋势将延续下去。与此同时，市场处於高度分散的状态，管理层认为这一现象为TIMELESS提供了独特的增长机会。

在成功展示其商业概念并对概念地产的营运进行分析和优化之后，TIMELESS管理层决定扩大这一概念，而且正在开发十分完善的专案产品线。TIMELESS将以概念地产专案到目前为止所获得的成功为基础，使用DSO筹集的资金来收购和开发其自有地产，并扩大这一概念。管理层已经为潜在的Hideaway地产挑选了无数个地点，并计画使用来自於DSO的资金来收购和开发上述酒店。管理层还可能使用资金来购买清水地产，前提是这些地产能够符合公司规划的资产组合，并达到公司的品质要求。管理层还认为，Hideaway概念可能会衍生出特许业务机会，而且如果资金充足的话，TIMELESS计画在未来推出全球性的概念地产授权业务。

TIMELESS RESORTS：将成功的 Hideaway概念转移至度假村开发案
除了TIMELESS HIDEAWAYS之外，管理层打算通过其TIMELESS RESORTS部门，将其Hideaway概念应用於度假村酒店。公司计画在奥地利知名城市基茨比厄尔附近打造其首个度假村“TIMELESS CHALET RESORT Wilder Kaiser”。公司行政总裁是一个非附属机构的控股所有者，该机构已签署一项购买3.8万平方米地块的合约，并与全球最大的连锁酒店集团之一签署意向书，将经营计画兴建的度假村。如果公司在DSO中筹集到至少100万美元的资金，那麼公司预期地产的管理和开发权将会转让给公司。Gössl在介绍未来开发规划时说：“我们一直在规划打造公司的首个度假村。如果有资金进行度假村的建设和开发，我们打算最早於2020年底就开始进行度假村的推广营销。”

TIMELESS YACHTS与TIMELESS SELECTION：将品牌延伸至其他奢华领域
管理层还打算将TIMELESS品牌延伸至地产业之外其他合适的领域。在这一过程中，如果公司通过DSO筹到至少100万美元的资金，公司预期TIMELESS YACHTS和TIMELESS SELECTION的经营和管理权（目前由公司行政总裁控股的独立实体机构经营，并作为一个独立的部门）将会转让给公司。TIM ELESS SELECTION将与单一供应商签署授权协定，为概念地产的宾客和线上销售提供高品质的烈酒、葡萄酒和雪茄。TIMELESS YACHTS经营一艘名为Ocean Club的游艇，最初於2017年在杜塞尔多夫举行的国际船展上亮相，目前在西班牙马略卡岛提供包船服务。

在完成预期的转让之后，如果管理层成功地开发TIMELESS SELECTION资产组合，他们计画在未来将其产品扩大至批发和零售领域。如有任何来自於Hideaways和/或度假村的利润，将用於资助这些部门。

Timeless股东兼执行委员会成员Arnold Weissman教授、博士说：“双方在专案开发、高品质房地产和品牌开发各方面经验的结合，将催生一整套基於单一品牌的时尚体验。我们相信，公司由此开创出独特的销售计画，它有助於公司开发可持续的竞争优势以及强大的奢华品牌。”

Timeless Luxury Group AG目前正根据1933年《证券法》及其修订案（简称《证券法》）第4(a)(2)条，和/或按照该法律项下的D条例 506规则，展开私募配售发行；公司同时还按照S条例向非美国投资者发售。投资者在投资前应慎重考虑投资目标、风险和投资时机。与Timeless Luxury Group AG每一次证券型通证发售有关的发售文件都将包含这一內容以及有关Timeless通证和TIMELESS Luxury Group AG的上述和其他资讯，投资者在投资前请务必仔细阅读。与每一次Timeless通证发售有关的发售文件副本待发佈之后可在BANQ®的网站www.banq.co/listings/timeless获取。Timeless通证依据1933年《证券法》及其修订案（简称《证券法》）506(c)节中所规定的註册豁免发行和发售。鉴此，您应该注意：(i)证券型通证可能仅向“合格”投资者发售，就自然人而言，它指的是能够符合特定最低年收入或净值门槛的投资者；(ii)证券型通证将仅依据《证券法》註册要求所规定的豁免进行发售，而且无需遵守依据《证券法》註册时适用的特定披露要求；(iii)美国证券与交易委员会不会就证券型通证的优点、发行条款或任何发售材料的精确性或完整性发表意见或进行批准；以及(iv)证券型通证在转让和再销售时将受制於法律限制，投资者不应认为自己可再次销售其证券型通证；投资证券型通证涉及风险，而且投资者应具有承担投资整体亏损的能力。本新闻稿可能含有1933年《证券法》27A节以及1934年《证券交易法》21E节所定义的“前瞻性陈述”，而且应理解为安全港条款所定义的“前瞻性陈述”。本资讯源於我们认为十分可靠的来源，但我们无法确保此类资讯的精确性。虽然我们认为在此类前瞻性陈述中所表达的预期是合理的，但我们无法确保这些预期都能实现。请投资者注意，此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能会导致实际结果与预期结果发生重大偏差。在任何禁止此类发行或发售的司法管辖区，本新闻稿并非是Timeless 通证销售要约，也不是购买要约之邀请。本文中所提及的证券型通证具有高投机性、高风险性特徵。如果公司未能在上述发售中筹集最高1亿美元的资金，则很有可能无法完全实施其开发41个新Hideaway地产和一个度假村地产的计画。此外，如果公司无法筹集至少3,300万美元的资金，则无法获得银行有关首批15个拟定地产的开发及建造成本融资，而且公司也就无法推进其商业规划。正因为如此，此次发行的Timeless通证具有高投机性、高风险特徵。投资者只有在有能力接受投资整体亏损的情况下才能购买这些证券型通证。

¹《2018年度假租赁旅游业展望》(Outlook for Vacation Rental Tourism 2018)，German Vacation Rental Association e.V. (DFW)，柏林；第叁版，2018年5月

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190404005591/en/

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