中国中铁(00390-HK)公开发行2019年第二期债券 规模不超过35亿元

原創

【财华社讯】中国中铁(00390-HK)公布，公开发行2019年公司债券(第二期)，第二期发行规模为不超过35亿元(含35亿元)人民币。发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过3,500万张(含3,500万张)，发行价格为100元/张。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券品种一票面利率询价区间为3.0%-3.8%，品种二票面利率询价区间为3.1%-3.9%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间內确定。

发行人和簿记管理人将于2019年4月11日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019年4月12日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。

本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

港交所原文