纽蒙特股东以压倒性票数支持打造世界一流的黄金公司

丹佛--(美国商业资讯)--纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corporation, NYSE: NEM)（简称“纽蒙特”或“该公司”）今天宣佈，该公司股东以压倒性多数投票通过与Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G)（简称“Goldcorp”）拟议交易有关的授权和发行纽蒙特普通股事宜。2019年4月4日，Goldcorp的股东也以压倒性的票数支持合併，有超过97%的投票赞成交易。

有关增加授权普通股的提议需要大多数已发行股票的支持，而就该交易发行股票的提议需要大多数投票通过。纽蒙特股东赞同增加纽蒙特授权普通股的提议，超过76%的已发行股票支持该提议，股东亦赞同根据交易发行股票的提议，有超过98%的投票支持该提议。

公司执行长Gary Goldberg表示：“在我们努力打造世界一流黄金公司的过程中，我们非常感谢纽蒙特的股东压倒性地支持这一重要的创造价值的机会。”

纽蒙特和Goldcorp的股东分别在2019年4月11日和4月4日召开的股东大会上通过了相关决议，这已满足纽蒙特之前宣佈的每股普通股派发0.88美元一次性特别股利的条件。据此，特别股利将於2019年5月1日发放给截至2019年4月17日（登记日）登记在册的纽蒙特股东。股利将支付给截至登记日之纽蒙特目前已发行股票的持有人，不涉及与拟议Newmont Goldcorp交易有关之即将发行的股票。

交易一经完成（预计将在第二季完成），Newmont Goldcorp将：

• 使纽蒙特每股净资产价值增加27%，合併后公司2020年每股现金流增加34%；¹

• 开始创造出3.65亿美元的预期年度税前综效、供应链效率和充分潜力(Full Potential)改善效果，代表44亿美元净现值（税前）；²

• 目标是在数十年间达到600-700万盎司的稳定黄金产量；¹

• 拥有黄金部门最大的黄金蕴藏量和资源，包括按每股计算；

• 在四大洲有利的採矿管辖区和主要黄金产区拥有业务；

• 在主要黄金生产商中派发最高的股利；³

• 提供财务灵活性和投资级资产负债表，以推进最有前景的专案，产生至少15%的內部报酬率(IRR)；⁴

• 拥有眾多成就斐然的商业领袖、技术团队和具备丰富採矿业经验的其他人才；以及

• 在环境、社会和治理绩效方面保持业界领导地位。

关於纽蒙特

纽蒙特是首屈一指的金矿与铜矿生产商。公司的业务主要集中在美国、澳洲、迦纳、秘鲁和苏利南。纽蒙特是唯一一家进入标普500指数的金矿生产商，并於2015年、2016年、2017年和2018年被道琼永续发展世界指数评选为矿业领军企业。纽蒙特是价值创造的业界领导者，并由其首屈一指的技术、环境、社会和安全绩效提供有力支撑。纽蒙特成立於1921年，於1925年上市。

关於前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《1933年美国证券法修订案》27A节以及《1934年证券交易法修订案》21E节定义的“前瞻性陈述”，属於此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴以及适用加拿大证券法定义的“前瞻性资讯”。如前瞻性陈述表达或暗示对於未来事件或结果的期望或信念，此等期望或信念的表达出於诚意，并且具有合理基础。但是，此等陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或暗示的未来结果存在显着差异。前瞻性陈述通常针对我们预期的未来业务和财务绩效和财务状况，且通常包含“预期 ”、“打算 ”、“计画 ”、“将 ”、“会 ”、“估计 ”、“期望 ”、“相信 ”、“目标 ”、“指示性 ”、“初步 ”或“潜在 ”等措辞。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括但不限於：(i)与纽蒙特计画收购Goldcorp（“拟议交易 ”）相关以及与其条款、时间点和拟议交易完成相关的陈述，包括收到所需的核准和达到其他特定成交条件；(ii)关於未来生产和销售的估计，包括预期年生产范围；(iii)适用於销售和全部维持费用等未来成本的估计；(iv)关於增值的预期；(v)对未来资本支出的预估；(vi)关於未来成本削减、效率和综效的预估，包括但不限於：一般性及管理支出的削减、供应链效率、充分潜力改善、整合机会，以及其他改善与成本削减；(vii)关於未来探勘以及纽蒙特和Goldcorp的营运、专案管道和投资的发展、成长和潜力的预期，包括但不限於专案报酬率、预期平均內部报酬率、进度、决策日期、矿山寿命、商业啟动、首次生产、资本平均生产、平均成本和上升潜力；(viii)关於未来投资或退出投资的预期；(ix)关於股东未来股利和股东报酬率的预期；(x)关於未来自由现金流产生、流动性、资产负债表实力和信用评等的预期；(xi)关於未来股权和企业价值的预期；(xii)关於未来计画和效益的预期；(xiii)关於未来矿化的预期，包括但不限於对蕴藏量和资源、品位和採收的预期；以及(xiv)关於未来结算成本和负债的估计。对未来事件或结果的估计或预期以某些假设为基础，可能被事实证明是不正确的。此等假设包括但不限於：(i)目前的岩土、冶金、水文和其他实体状况无显着改变；(ii)纽蒙特和Goldcorp的营运和专案的许可、开发、运作和扩张符合当前预期和矿区计画，包括但不限於取得出口批准；(iii)纽蒙特和Goldcorp营运所在的所有司法管辖区的政治发展符合当前预期；(iv)澳元或加元兑美元的某些汇率假设以及其他汇率与当前水準大致一致；(v)关於黄金、铜、银、锌、铅和石油的某些价格假设；(vi)关键必需品的价格与目前水準大致一致；(vii)当前矿产蕴藏量、矿产资源及实物估算的準确性；以及(viii)其他规划假设。关於纽蒙特和Goldcorp业务和未来业绩的前瞻性陈述涉及的风险可能包括但不限於黄金和其他金属价格波动、货币波动、经营风险、生产成本增加和矿石品位和採收率与矿山开採计画的假设有差异、政治风险、社区关係、衝突解决、政府监管和司法结果等风险。此外，可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的重大风险包括：与财务或其他预测有关的固有不确定性；纽蒙特和Goldcorp业务迅速、有效的整合以及拟议交易达到预期综效和价值创造的能力；与拟议交易完成时间有关的风险，包括无法及时满足或根本无法满足交易条件的风险，以及出於任何其他原因无法完成交易的风险；无法获得拟议交易所需的同意或授权的风险，或获得的同意或授权附带预期以外的条件；可能对双方和与本安排协议有关的其他人士提起的任何法律诉讼的结果；与交易有关的困难或支出，以及商业合作伙伴对於交易宣佈和悬而未决的反应和存留情况；拟议交易导致纽蒙特普通股价格的潜在波动；市场的预期规模和对於纽蒙特和Goldcorp资源的持续需求，以及对宣佈交易的竞争性反应的影响；交易相关问题引起的管理层时间转移。如欲瞭解有关此类风险和其他因素的详情，请见纽蒙特向美国证券交易委员会（简称“SEC”）递交的2018年Form 10-K年报和公司向SEC递交的其他备案资料，请瀏览SEC网站或www.newmont.com；Goldcorp最新年报资讯和Goldcorp向加拿大证券监管机构递交的其他备案资料，请瀏览SEDAR、SEC网站或www.goldcorp.com。纽蒙特未确认或採纳本新闻稿关於Goldcorp的任何陈述或报告（包括先前的矿物蕴藏量和资源申报）或Goldcorp在本新闻稿之外提出的任何陈述或报告。Goldcorp未确认或採纳本新闻稿关於纽蒙特的任何陈述或报告（包括先前的矿物蕴藏量和资源申报）或纽蒙特在本新闻稿之外提出的任何陈述或报告。除非适用的证券法要求，否则纽蒙特和Goldcorp不承担任何义务以发佈关於前瞻性陈述的公开修正，包括但不限於前景、反映本新闻稿发佈日期之后的事件或情况或反映发生的非预期事件。投资人不应假设之前发佈的“前瞻性陈述 ”未获更新即构成对这些陈述的再次确认。继续依赖“前瞻性陈述 ”应由投资人自担风险。

¹ 关於预测的警告：本新闻稿中使用的预测被视为“前瞻性陈述 ”。请参阅以上关於前瞻性陈述的警示性声明。关於交易结束后预期的前瞻性资讯本质上具有不可确定性。预期增值、NAV、净现值创造、综效、预期未来生产、IRR、财务灵活性和资产负债表实力等估计为初步性质。无法确保拟议交易将完成或前瞻性资讯将被证明準确。
²本新闻稿中使用的净现值(NPV)创造属管理层估计，仅供参考，不得被视为GAAP或非GAAP财务指标。NPV创造代表管理层对於税前综效、供应链效率和充分潜力改善的合併估计，按拟议交易货币化及二十年为週期进行预测并适用5%的贴现率。这样的估计必然是不準确的，并且根据诸多判断和假设。预期NPV创造属於“前瞻性陈述 ”，涉及风险、不确定性和可能导致实际价值创造与预期价值创造产生差异的其他因素。
³ 2019年第一季之外的股利尚未获得董事会批准或声明。管理层关於未来股利或年化股利的预期属於《1933年美国证券法修订案》27A节和《1934年证券交易法修订案》21E节以及二者相关修订定义的“前瞻性陈述 ”，属於此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴。投资人务必注意，这类关於未来股利的声明不具法律约束力。未来股利的声明和支付仍由董事会自行决定，并将根据纽蒙特的财务业绩、资产负债表实力、现金和流动性要求、未来前景、黄金和大宗商品价格和董事会认为的其他相关因素决定。董事会保留与宣佈和支付股利有关的一切权力。因此，董事会在确定公司普通股的股利时，可随时调整或终止支付水準，无须事先通知。因此，投资人不应过分依赖此等陈述。
⁴ 专案的IRR目标按1,200美元的假设黄金价格计算。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190411005576/en/

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