兑吧集团有限公司(股份代号：1753)公佈发售价及分配结果

全球发售所得款项净额约5.866亿港元
最终定价每股6.00港元
股份将於2019年5月7日於港交所开始交易

香港--(美国商业资讯)--兑吧集团有限公司（“兑吧集团”或“本公司”，股份代号：1753），今天公佈全球发售结果。公司股份於2019年5月7日（星期二）於香港联合交易所有限公司（“港交所”）主板开始交易，股份代号为1753。股份将以每手400股股份进行买卖。

兑吧集团每股发售股份最终定价6.00港元，预计公司将从全球发售获得的所得款项净额约为5.866亿港元（经扣除包销费用、佣金及本公司就全球发售应付的估计开支并假设超额配股权未获行使）。公司发售股份获超额认购，香港公开发售接获的有效申请约为香港公开发售初步可供认购发售股份约7.69倍。是次所得款项净额预期分别约37%用於改进研发功能; 约25%用於改善销售及市场推广功能；约20%用於投资及收购与其业务及技术相关或互补的公司及企业，以支持兑吧的发展战略；及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

兑吧集团是中国领先的线上业务用户运营SaaS供应商及领先的互动式效果广告平台运营商。鉴於移动App 获取新用户的成本越来越高，移动App 日益依赖用户运营SaaS，以更具有成本效益的方式实现用户获取、留存及接触用户。

根据艾瑞諮询，公司於以下方面位居首位：中国用户运营SaaS 市场（就截至2018 年12 月31 日的日活跃用户数超过一百万人的註册移动App 数目而言）；及中国移动互动式效果广告市场, 就2018 年的收入而言，市场份额为50%以上。

兑吧集团董事长、首席执行官兼执行董事陈晓亮先生表示︰“我们的使命是成为企业的用户运营合伙人，为企业提供用户增长、用户留存及流量变现的全週期服务。我们的目标为进一步加强我们於业內的市场地位，并继续扩张我们的业务。”

招银国际融资有限公司和HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited爲本次兑吧集团上市的联席保荐人。招银国际融资有限公司和香港上海滙丰银行有限公司爲本次全球发行的联席全球协调人。

本新闻稿仅供参考，并不构成出售、收购、购买或认购证券或全球发售项下任何股份的邀请或要约。

本新闻稿不会直接或间接於美国或向美国（包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区）发佈、刊发及分派。本新闻稿并不构成在美国或任何其他司法管辖区或向美籍人士（定义见1933年美国《证券法》（经修订）S规例，（“美国《证券法》”））作出的任何出售证券要约或购买或认购证券的邀请的一部分。本公司股份并无亦不会根据美国《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的任何证券法登记，且仅可(a)根据美国《证券法》第144A条或在豁免遵守美国《证券法》登记规定的情况下，或在不受美国《证券法》登记规定规限的交易中，向位於美国的人士或美籍人士（在各情况下，同时为“合资格机构买家” （定义见美国《证券法》第144A条）及“合资格买家”（定义见1940年美国《投资公司法》（“美国《投资公司法》”）第2(a)(51)条） ）；及(b)根据美国《证券法》S规例於美国境外以离岸交易方式向非美籍人士及并非代表或为美籍人士之利益行事的人士提呈发售或出售。本公司证券并无且目前无意於美国进行任何公开发售。本公司并无且不会根据美国《投资公司法》登记。

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