Apax Funds、CPPIB和PSP Investments同意以67.25亿美元将Acelity及旗下KCI各子公司售予3M

KCI是全球首屈一指的医疗科技公司，专注於先进伤口护理和特殊外科应用

圣安东尼奥和纽约--(美国商业资讯)--由Apax Partners建议的基金组成的财团(Apax Funds)以及加拿大退休金计画投资委员会(CPPIB)和公共部门退休投资委员会(PSP Investments)今天宣佈已签署最终协定，以大约67.25亿美元将Acelity, Inc.及旗下KCI全球子公司售予3M。KCI在大约90个国家销售范围广泛的负压伤口治疗、特殊外科手术和先进的伤口敷料产品。

自2011年起，Apax Partners、CPPIB和PSP Investments与Acelity/KCI高层领导团队密切合作，使公司转型为专注於先进伤口护理和特殊外科解决方案的全球领导企业。公司的策略性购併计画包括针对性收购（如2013年收购Systagenix，2018年收购Crawford Healthcare）以及处置非核心业务（如2017年以29亿美元出售LifeCell业务部门，2012年出售治疗支援系统(TSS)业务部门）。公司还採取了一系列有机成长措施，包括投资於研发、临床研究和扩大销售队伍。

产品方案包括KCI品牌的负压伤口疗法、先进伤口敷料和负压外科切口管理系统。公司在业界领先的品牌包括V.A.C.® Therapy、PREVENA™ Therapy和PROMOGRAN PRISMA™ Matrix，以及iOn Digital Health平臺。在交易完成后，KCI将成为3M医疗解决方案业务的一部分，运用3M科学提供安全有效的解决方案，改善临床结果和医疗经济性。

Acelity执行长R. Andrew Eckert表示：“今天，KCI作为医疗保健领域的先驱，展开其悠久歷史中的新时代。KCI与3M合併之后，将扩大这家企业的影响力，在创新、客户体验和临床及经济实证方面居於领先地位。在3M的资源和专长的支援下，KCI将能够为临床医生和病人提供更有说服力的解决方案，以加速伤口癒合并改善结果。我要感谢Apax、CPPIB和PSP Investments多年来的密切合作和策略指导，使KCI成为一流的全球先进伤口护理公司。”

Acelity董事长兼Apax Partners合伙人Steven Dyson表示：“我们与管理层密切合作，透过一系列成长措施（包括购併计画）成功完成KCI转型，从而强化公司的策略方向，我们对此感到自豪。我们相信公司与3M合併后将拥有美好的未来。最后，我们很感谢有机会与Apax Funds的两家长期投资者CPPIB和PSP一起加入这项极其成功的投资。”

CPPIB直接私募股权负责人、董事总经理Ryan Selwood表示：“CPPIB很高兴支援KCI提供医疗设备和产品，使全世界数百万病患受益。在我们投资期间，公司推出创新的解决方案并扩张到新的地理区域，协助恢復人们的生活。”

PSP Investments私募股权负责人、董事总经理Simon Marc表示：“我们很荣幸能与Apax和CPPIB合作，支持KCI及其管理团队完成令人兴奋的转型过程。KCI已成功投资新的有机成长计画，我们对其与3M的持续成长前景充满信心。”

此项交易将透过出售Acelity L.P. Inc.的直接全资子公司Acelity, Inc.进行操作，预计将於2019年下半年完成，但须符合特定交易条件和取得主管机关批准。

摩根大通和高盛将担任财团的金融顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP和Jackson Walker LLP将担任财团的法律顾问。

关於Acelity公司成员KCI

Acelity公司成员KCI是先进伤口护理领域值得信赖的品牌。我们是负压伤口疗法领域的领袖，提供同时针对伤口癒合和手术处治的解决方案。我们的产品方案行销90多个国家，透过加快癒合的各种解决方案交付价值。KCI是品质、安全性和客户体验领域的翘楚，致力於促进癒合的科学原理。KCI总部位於德州圣安东尼奥，在全球拥有约4,500名员工。

关於Apax Partners

Apax Partners是首屈一指的全球私募股权顾问公司。Apax Partners拥有超过40年的歷史，已筹集和参与諮询的资金总额约超过500亿美元。Apax Funds投资於医疗、科技和电信、服务和消费者四个全球部门的公司。这些资金可为建立和加强世界一流的企业提供长期股权融资。欲瞭解更多资讯，请造访www.apax.com。

在医疗保健方面，Apax Funds已在医疗器材、药品、医疗保健服务和医疗资讯科技方面投资约80亿美元。在医疗器材子部门，Apax医疗团队与Mӧlnlycke、Vyaire Medical、Candela和Healthium等多家企业合作，在其业务领域建立策略性领导地位。

关於加拿大退休金计画投资委员会

加拿大退休金计画投资委员会(CPPIB)是专业投资管理组织，代表2000万加拿大供款人与受益人进行投资，该组织的投资资金来自加拿大退休金计画(CPP)支付目前福利以外的閒置资金。为建立多元化的CPP资产投资组合，CPPIB积极投资上市股权、私募股权、房地产、基础设施及固定收益工具。CPPIB总部位於多伦多，并在香港、伦敦、卢森堡、孟买、纽约、圣保罗和雪梨设有办事处，该组织由CPP独立治理并管理，与政府保持一定距离。截至2018年12月31日，CPP Fund资金总额达3685亿加元。欲瞭解CPPIB详情，请造访www.cppib.com或在LinkedIn、Facebook或Twitter关注我们。

关於PSP Investments

公共部门退休投资委员会(PSP Investments)是加拿大最大的退休金投资管理公司之一，截至2018年9月30日，净资产为1589亿加元。它管理多元化的全球投资组合，包括公共金融市场、私募股权、房地产、基础设施、自然资源和私人债务等投资。PSP Investments成立於1999年，管理联邦公共服务、加拿大军队、加拿大皇家骑警和后备部队退休金净供款。PSP Investments总部位於渥太华，主要办事处位於蒙特娄，另外还在纽约、伦敦和香港设有办事处。欲瞭解更多资讯，请造访investpsp.com或在Twitter和LinkedIn关注我们。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190502005369/en/

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