创世纪集团控股宣佈计划於香港联合交易所主板上市之详情

日期：2019年6月13日 上午9:00 * 发售200,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） * 公开发售20,000,000股股份（可予重新分配） * 配售180,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） * 每股作价0.65至0.70港元 * 集资总额最高约140百万港元 投资亮点

* 作为新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一 * 新加坡其中一间最早获Google授权的经销商 * 根据弗若斯特沙利文报告，创世纪集团在所有在线营销服务供应商中排名第一，佔2018财政年度新加坡在线营销行业的市场份额约7.2% * 业务经营近14 年，拥有稳健的客户基础，多年来建立了长期稳固的关係 * 於往绩记录期间，超过76.0%的客户为回头客，而约66.0%的客户与公司拥有3至13年业务关係 * 拥有一个涉及100多个行业领域包含80多万个关键字（及其相关展现次数、点击次数、竞价、实际每次点击费用及转换等）的关键字库 * 多年於Google东南亚菁英合作伙伴大奖获得多个奖项 * 截至2018财政年度，收益较2017年同期增加约28.1%至约26.6百万新加坡元 * 截至2018财政年度，溢利较2017年同期增加约78.9%至约5.8百万新加坡元  （调整上市开支后） 香港2019年6月13日 /美通社/ -- 作为新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一的创世纪集团控股有限公司（於开曼群岛註册成立的有限公司，“公司”，股份代号：1849.HK及其子公司“创世纪集团”）今天宣佈计划於香港联合交易所有限公司主板上市。
公司计划发售200,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否及可予重新分配而定），其中公开发售20,000,000股股份，配售180,000,000 股股份，每股作价由0.65至0.70港元。公司将从股份发售筹集约140.0百万港元。香港公开发售於2019年6月13日（星期四）开始，并於2019年6月19日（星期叁）中午截止。股份分配结果将於2019年6月25日（星期二）公佈，并将於2019年6月26日（星期叁）正式掛牌，股份将按每手5,000股买卖，股份代号为1849.HK。

浩德融资有限公司为保荐人；高诚证券有限公司为独家全球协调人；高诚证券有限公司及茂宸证券有限公司为联席账簿管理人；富强证券有限公司及六福证券（香港）有限公司为联席牵头经办人。
有关集团

创世纪集团是新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一，自2015年6月以来一直帮助企业创建网站并通过在线平台与潜在客户接洽。截至2018年6月30日止3个年度及截至2018年12月31日止6个月期间（“往绩记录期间”），创世纪集团於新加坡及马来西亚为各行各业的广泛广告客户提供服务，包括专业服务、一般服务以及汽车及工业等行业。根据弗若斯特沙利文报告，於2018财政年度，创世纪集团於新加坡所有在线营销服务供应商中排名首位，佔在线营销行业的市场份额约7.2%，以及佔2018财政年度新加坡整体营销行业的市场份额约1.7%。
於往绩记录期间，创世纪集团的收益主要来自搜索引擎营销服务；创意及技术服务；及社交媒体营销服务。此外，创世纪集团的收益实现持续增长，由2016财政年度约17.2百万新加坡元增加至2017财政年度约20.7百万新加坡元，并进一步增加至2018财政年度约26.6百万新加坡元。年內溢利录得增长，由2016财政年度约2.9百万新加坡元增加至2017财政年度约3.2百万新加坡元，并进一步增加至2018财政年度约4.0百万新加坡元。

创世纪集团多年来透过向客户提供服务，累积了丰富的领域知识，并一直密切关注业內的最新产品藉，於市场中具有竞争地位，使创世纪集团能够为客户提供最有效的营销活动及精辟的分析。再者，创世纪集团的管理层及在线营销专家具备提供在线营销活动的往绩，能实现客户的目标，使创世纪集团处於有利位置，在新加坡及马来西亚公司在把营销预算中的更大部分自印刷媒体广告分配至在线营销的情况下，把握新加坡及马来西亚在线营销的巨大增长潜力。另外，创世纪集团拥有稳健的客户基础，多年来建立了长期稳固的关係。弗若斯特沙利文认为创世纪集团於新加坡及马来西亚享有良好声誉。此外，创世纪集团所获的奖项可显示主要供应商对创世纪集团高质素服务的认可。

於过去14年，创世纪集团凭藉其资深和专责高级管理团队建立了稳健的往绩记录，使其在新加坡数码营销行业中取得一席之地。为确保质量管理，创世纪集团已於2011年获得国际标準组织（ISO）的ISO 9001认证。此外，创世纪集团於过去数年荣获不少奖项，包括於2006年荣获Google颁发的“AdWords 授权经销商 —卓越表现奖”；2010年於新加坡金字品牌奖获认可为“潜质品牌”；2013年荣获Google东南亚优秀中小企合作伙伴大奖的“最佳客户满意度奖”；2015年在Marketing Magazine举办的“年度最佳代理商大奖”中获选为“年度最佳数码营销代理商”、并於新加坡金字品牌奖获认可为“成名品牌”及於Google“优秀中小企合作伙伴大奖”中获颁“东南亚区AdWords最佳广告表现满意度奖”及“东南亚区最佳客户服务满意度奖”；2017年及2018年分别於Google东南亚菁英合作伙伴大奖获得“展示广告创新奖”及“行动广告创新奖”。

创世纪集团的客户主要是中小型企业客户。於往绩记录期间，创世纪集团拥有广泛且多元化的客户基础，为各行各业的本地及国际品牌提供服务，包括专业服务（主要为医疗行业）、一般服务、汽车及工业、美容及保健、餐饮及其他行业。从事专业服务行业的客户（於往绩记录期间，来自医疗界的收益佔专业服务行业的收益超过80.0%）一直为创世纪集团的最主要收益来源。於2016财政年度、2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度六个月，五大客户分别佔收益约11.4%、11.3%、12.6%及20.8%。此外，创世纪集团努力与客户维持良好的业务关係，於往绩记录期间，创世纪集团超过76.0%的客户为回头客，而约66.0%的客户与创世纪集团拥有3至13年业务关係。每份签订合约的平均合约金额由2016财政年度约12,000新加坡元增加至2017财政年度约17,000新加坡元，并进一步增加至2018财政年度约19,000新加坡元及2019财政年度六个月约21,000新加坡元。

根据弗若斯特沙利文报告，新加坡的在线营销开支由2013年的291.1百万美元增加至2017年的386.5百万美元，复合年增长率为7.3%。由於资讯及通讯科技发展、网上媒体兴起，加上稳健的互联网基建发展及新加坡政府推行的有利政策，新加坡的在线营销极可能会维持急速增长，预期2023年的在线营销开支将会达564.0百万美元，由2018年至2023年的复合年增长率为6.7%。此外，於在线营销使用率日益增加的支持下，於2013年至2017年期间，马来西亚的在线营销开支录得复合年增长率7.4%，预计於未来数年将会维持7.7%的较高复合年增长率，於2023年将达403.9百万美元。东南亚企业正经歷过渡至数码化的转变，加上中国公司寻求境外扩张，对在线营销服务的需求日益增加。弗若斯特沙利文认为，凭藉创世纪集团於新加坡及马来西亚的强劲往绩记录，以及与客户及供应商建立的长期关係，创世纪集团处於适当位置，在东南亚（当地公司对在线营销成效的了解正在不断加深）的在线营销行业增加其市场覆盖及市场份额。
主席、执行董事兼行政总裁张丽莲女士表示：“在香港上市将为我们提供扩展计划所需的资金，使业务更具可扩展性及维持竞争力，并引领发展迅速的在线营销行业，增加创世纪集团於大中华地区市场的曝光率并提升公司形象，为与立足中国的数码平台於东南亚市场发展的潜在合作铺路，提高声誉藉此吸引新人才并留住现有人才。我们相信，业务的持续增长将会提升我们的竞争优势，并创造长期股东价值。”
财务数据
千新加坡元
截至6月30日止年度
截至12月31日止6个月
2016年
2017年
2018年
2017年
2018年
收益
17,248
20,732
26,554
12,532
14,017
毛利
6,272
7,148
10,393
4,380
4,807
毛利率
36.4%
34.5%
39.1%
35.0%
34.3%
年內╱期內溢利
(调整上市开支后)
2,856
3,242
5,801
2,362
2,503
纯利率
16.6%
15.6%
15.0%
13.8%
12.2%
经调整纯利率
16.6%
15.6%
21.8%
18.8%
17.9%
 
发售详情:
发售股份总数目
:
200,000,000 股股份（视乎超额配股权行使与否而定）
公开发售股份数目
:
20,000,000 股股份（可予重新分配）
配售股份数目
:
180,000,000 股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）
发售价 
:
每股发售价0.65至0.70港元 
每手股份
:
5,000 股
香港公开发售开始
:
2019年6月13日（星期四）上午9时正
香港公开发售结束
:
2019年6月19日（星期叁）中午12时正
预期定价日

2019年6月19日（星期叁）
公佈分配结果及寄发退款支票
:
2019年6月25日（星期二）
预计上市日期
:
2019年6月26日（星期叁）
股份代号
:
1849.HK
 
所得款项用途

基於每股发售股份0.675港元的发售价，即指示性每股发售价0.65至0.70港元范围的中位数，经扣除有关股份发售之开支，股份发售总所得款项净额预计约为103.0百万港元。公司目前拟将股份发售所得款项净额作以下用途：
所得款项用途
百分比
百万港元
加强技术基础建设
63.6%
65.2
收购网站开发及寄存公司
28.5%
29.3
於马来西亚新山巿设立销售办事处
5.7%
5.9
营运资金
2.5%
2.6
 
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