【IPO追踪】中国船舶租赁(03877-HK)香港发售股份认购不足 下限定价

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【财华社讯】中船集团旗下中国船舶租赁(03877-HK)公布，香港公开发售有效申请合共2,383份，认购合共1754.4万股香港发售股份，占根据香港公开发售初步可供认购的股份总数1.53404亿股香港发售股份约11.4%。

由于香港公开发售认购不足，香港公开发售项下未认购发售股份已重新分配至国际配售，根据国际配售配发予承配人的发售股份最终数目为15.16476亿股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数约98.9%。
1,849份申请认购一手(2000股)，认购2000股而至200万者的中籤率均为100%。

发售价已釐定为每股发售股份1.34元，为每股招股价介乎1.34元至1.42元的下限价。是次集资19.745亿元，约60%用于巩固集团的船舶租赁业务的资本基础，该集团认为该举措将加强其船舶租赁服务及船舶组合的竞争力；约30%用作该集团关于海洋清洁能源装备(包括海上LNG/LPG装备船)的售后回租项目的资本基础；及约10%用作营运资金及作一般企业用途。

该公司是次引入4名基础投资者，包括中国再保险(集团)、中远海运金融、惠生工程及一汽金融等。

股份将于6月17日挂牌。中金为独家保荐人。
 

港交所原文