【大行报告】交银国际：维持金山软件(03888-HK)买入评级和目标价22.6港元

交银国际发表研报指，金山软件(03888-HK)《剑网3》手游于6月12日开放公测，截至6月14日上午9点数据显示，在中国iOS畅销榜排名由13日的20名左右上升至10名左右。

七麦数据显示，《剑网3》手游上线2天，每天iOS渠道下载量约为50万，媲美《完美世界》和《天龙八部》手游上线时量级。

参照《完美世界》和《天龙八部》的表现，《剑网》3手游首月流水可达到6亿元人民币，游戏排名有进一步提升的空间。若游戏后续运营通过解决游戏掉线、提升剧情丰富度并优化游戏体验，该行估算《剑网3》手游19年贡献游戏收入5.5亿元人民币(占金山游戏收入17%)，推动公司全年游戏收入增长25%。

维持22.60港元的目标价和买入评级。