上海电气(02727-HK)拟向5附属引入新股东 涉百亿资金

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【财华社讯】上海电气(02727-HK)公布，拟向旗下全资附属电气国贸、电气实业、电机厂、机电设计院及核电设备，拟采用现金增资。

增资款项拟用于偿还债务，实施市场化债转股，并拟引进工银投资、交银投资、中银投资，对上述5家公司合计增资100亿元人民币。

本次增资事项完成后，五家标的公司权益资本增加，资产负债率显着下降。债转股实施后，预计公司整体资产负债率将由68.25%下降4个百份点至64.25%(基于2019年3月31日未经审计的公司资产负债表测算)。预计该公司从投资协议项下拟进行的交易中不会获得收益或亏损，对该公司利润表没有影响。本次增资事项所得款项主要用于偿还银行和非银行金融机构对该公司、标的公司及其控股子公司发放贷款形成的债务。

交易的理由及裨益，为降低企业杠杆，符合国家政策。实施债转股符合国家推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署。通过本次引入投资者实施债转股，将有助于降低标的公司及该公司整体资产负债率，增强企业竞争力。
此外，优化融资结构，提升盈利能力。实施债转股不仅有利于降低公司利息支出，缓解资金压力，提升盈利能力，还将提高公司权益融资比重，增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。董事认为，投资协议项下拟进行的交易乃按正常商业条款订立，属公平合理，且符合该公司及股东的整体利益，但因该交易的性质而并非于该集团一般或日常业务过程中进行。
 

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