佳兆业集团(01638-HK)额外发行优先票据
原創

日期：2019年6月25日上午8:15

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，发行额外2022年到期的2亿美元11.25%优先票据(将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并并形成单一系列)；及发行额外2023年到期的3亿美元11.5%优先票据(将与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列)。

额外2022年4月票据的发行价将为额外2022年4月票据本金额的102.926%另加2019年4月9日起至2019年7月2日止期间的累计利息。额外2023年5月票据的发行价将为额外2023年5月票据本金额的100.269%另加2019年5月30日起至2019年7月2日止期间的累计利息。

该公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

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