港元拆息拉升迎百威 上市筹最多858亿冠绝今年新股

全球最大啤酒生产商百威英博(AB InBev)分拆的百威亚太(01876-HK)，最快今日起进行国际配售，本周五(5日)开始公开招股，集资最多逾百亿美元。

百威亚太股招股价40元至47元，一手100股，入场费4747.36元。百威亚太预计7月19日挂牌。摩根士丹利和摩根大通为联席保荐人。

据销售文件披露，将发售16.265亿股，集资650.6亿至764.46亿元。若超额配售权获行使，集资额更有机会高达约90亿至110亿美元(约702亿至858亿港元)，规模将超越计划在港第二上市的阿里巴巴，成为今年最大型新股。

消息指，百威亚太管理层认为，集团有足够吸引力，加上路演时投资者反应良好，故未有引入基础投资者。

初步招股文件显示，截至去年底，百威亚太股东应占溢利录得14.08亿美元，按年增长30.49%，截至今年3月底止首季，股东应占溢利3.51亿美元，按年增长1.

百威亚太现时在亚太地区出售的啤酒超过50个品牌，包括百威、时代(Stella Artois)、科罗娜(Corona)及福佳(Hoegaarden)等，主要市场为中国、澳洲、南韩、印度及越南。

该公司计划集资所得将用于偿还贷款。

此外阿里巴巴传回港上市，集资最多200亿美元

港元升破7.8关，最高见7.7987，为去年9月以来最高，因市场利率上升。港元拆息上月开始上升，市场人士称，近半年结，企业预留资金付股息，此外两项大型招股令市场资金紧絀。

港元兑美元升0.19%，最高报7.7987，跨过7.8元，进入强方保证的范围，港元拆息升至近10年高位。