【IPO追踪】全球今年最大型新股百威(01876-HK)未招股已预留逾400亿孖展

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【财华社讯】全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太(01876-HK)昨日举行投资者推介会，若公司最终成功在本港招股，不单是年內香港最大型的新股集资，亦会超越集资规模81亿美元(约631.8亿港元)的Uber，成为全球今年最大型新股。

是次百威亚太最让市场关注的莫过于其集资金额，是次集资最多764亿元，高于邮储行(01658-HK)当年的627亿元、中国铁塔(00788-HK)的543亿元、小米(01810-HK)及华泰证券(06886-HK)等热门新股。

百威亚太除了集资额高外，亦罕有地没有引入基石投资者。首席财务官Guilherme Castellan表示，不清楚公司不引入基投的原因，而自己只是跟从公司指示做。

有投资者分析，是次百威亚太不引入基础投资者，主要由于公司的市盈率合理，相对能够吸引机构投资者，相信市场能消化，认购额不足的可能性不大。

昨日在港举行投资者推介会，获得200名基金经理或证券分析员出席。现场消息说，多间证券商经已预留逾400亿元孖展额供客户申请。换言之，连同百威亚太本身集资额764.47亿元，本港资本市场面临最少逾1,000亿元冻结，触发本地银行同业拆息昨日大举挟升，当中应付招股拆借的两星期拆息升至2.915厘，高过1年期拆息；而1个月拆息升至2.70096厘，创2008年10月即近11年新高。

据销售文件披露，百威亚太拟发售16.265亿股，招股价介乎40元至47元，料将集资650.6亿至764.47亿元，若行使超额配售权，发售规模将增至18.705 亿股，集资额亦增至748.2 亿至879.14亿元。