【大行报告】交银国际：维持互联网行业领先评级 首选买入美团(03690-HK)

交银国际发表研报指，上周，该行发布爱奇艺、百度业绩预览。预计爱奇艺2季度符合预期，下调全年广告收入增速至1%、2019/20年收入预测4%，及目标价至27.20美元。维持买入;由于百度广告受经济下行影响以及搜索业务调整，预期核心业务收入同比降6%。下调目标价至133美元。维持中性。

研报指出，6月，交银国际跟踪的头部手游中，除《和平精英》、《梦幻西游》较稳定，其他流水较5月均有下滑。该行预计2季度腾讯手游收入环比持平，网易手游收入下跌5-10%。此外，腾讯正致力与安卓应用商店谈判以提升安卓渠道手游分成至70%。腾讯或将联合红杉领投喜茶C轮融资。字节跳动全球总MAU已突破15亿。斗鱼拟于7月17日挂牌上市。

交银国际维持互联网行业领先评级，首选买入美团(03690-HK)。