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【大行报告】交银国际:维持互联网行业领先评级 首选买入美团(03690-HK)

日期:2019年7月29日 上午8:45

交银国际发表研报指,新东方、好未来发布业绩。新东方2019财年4季度收入符合预期,考虑学位扩张及课时提价,该行预计2020财年收入同比增29%,非GAAP运营利润率提升1个百分点。上调目标价至127美元,维持买入;好未来2020财年1季度非GAAP每股盈利不及预期,预计下半年促销班报名转化率及正价班报名留存率逐步提升,估算2020财年全年收入增速35%,线下传统教育业务的收入扩张和公司利润扩张可能落后于行业,下调目标价至40美元,维持买入。

同时,QuestMobile7月24日发布《移动互联网2019半年大报告》显示,19年2季度,移动互联网用户规模环比下降193万;19年6月,用户时长同比增速由2019年3月的11.8%继续下降至2019年6月的6%;及19年6月,腾讯系/阿里系/百度系/字节跳动系APP用户使用时长占比分别变动-3.6%/+0.1%/-1.2%/+1.4%至42.3%/10.1%/6.3%/11.7%。

此外,阿里巴巴向美国商户开放在线批发平台。腾讯将联合宝可梦公司合作开发新游戏。网易于蒙特利尔成立游戏工作室。滴滴快车业务于澳大利亚拓展至第四城布里斯班。TikTok收购英国音乐人工智能初创企业Jukedeck。快手将以100亿元人民币流量扶持优质创作者,并将助力媒体号实现私域流量变现。维持互联网行业领先评级,首选买入美团(03690-HK)。

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