天风策略认为,如果美股在降息兑现、EPS预期回落的背景下继续调整,那么再次出现的外资大幅流出,对于消费股而言,可能就相对不利了。当前,风险偏好回落带来的科技股下跌,可能是比较好的布局机会。因此,当前环境下,该行的建议是,布局因情绪影响而下跌,但业绩趋势较为明朗的科技类板块包括:5G终端、半导体、5G设备和材料、软件、内容平台、游戏、血制品、锂电材料、军工材料和元器件、工程机械和油服。
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