兴业证券称,三重底背景下,MB鈷价上涨或是新能源行业边际改善将带动鈷板块双重投资机会。鈷价处于成本绝对的底部,供给端已经出现主动的减产收缩,上游过剩的粗鈷库存主要集中在嘉能可手中,当价格下跌至其成本线附近,也不存在拋库对市场打压的问题。短期內,当前鈷板块存在双重投资逻辑机会:行业触及成本底之际,供给边际改善和需求边际复苏情况下,MB鈷价触底反弹或是新能源行业边际改善带来上游资源品的beta机会。
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