中船防务(00317-HK)放弃行使广船国际优先购买权

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【财华社讯】中船防务(00317-HK)公布，该公司建议对原重大资产重组计划作出进一步调整。该公司将向中国船舶出售该公司现时持有的27.4214%广船国际股权，中国船舶将以代价股份支付代价。与此同时，该公司将不行使优先购买权以向投资者收购目标股权(广船国际投资者所持广船国际股权及黄埔文冲投资者所持黄埔文冲股权的统称)，投资者将向中国船舶出售目标股权。于本次交易完成后，结合投资者将向中国船舶出售目标股权的影响，中国船舶将拥有广船国际的控股权益，而该公司于中国船舶之合共股权将由0%增加至约5.28%)以中国船舶在完成本次重组后计算，并假设中国船舶为完成本次重组将予发行新股数目概无进一步变动及中国船舶将予收购相关资产的最终估值经有权国资部门备案批准)，而广船国际将不再为该公司附属公司。

2018年，广船国际及黄埔文冲(均为该公司附属公司)以引入新股东实行市场化债转股及现金增资。涉及广船国际及黄埔文冲的重组于2018年2月24日完成。因此，广船国际及黄埔文冲成为该公司的非全资附属公司。于本公告日期，广船国际由本公司及广船国际投资者分別拥有76.4214%权益及23.5786%权益，而黄埔文冲由该公司及黄埔文冲投资者分別拥有69.0164%权益及30.9836%权益。根据投资协议，该公司拥有优先购买权。投资者就该公司会否行使优先购买权收购广船国际投资者所持广船国际股权及黄埔文冲投资者所持黄埔文冲股权寻求该公司的决定。

中船防务指，放弃优先购买权的理由及裨益近年，国际航运和造船市场处于低位震盪，市场竞争仍然激烈。除此之外，劳动力成本、财务费用、物流成本的刚性上涨也蚕食着船企利润，船舶行业盈利能力大幅下降。结合该公司经营现状和减亏做强的基本方针，就中国船舶发行股份购买投资者拟将所持广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权一事，该公司决定放弃对投资者拟转让股权的优先购买权。董事认为决定放弃行使优先购买权乃根据正常商业条款作出，属公平合理，且符合该公司及股东整体利益。

公布中有关投资者的名字包括中国人寿、新华保险、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产与华融瑞通。
 

港交所原文