香港中旅(00308-HK)售港中旅港澳游业务予中旅总社

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【财华社讯】香港中旅(00308-HK)公布，中旅总社与该公司全资附属公司Alton、该公司间接全资附属公司港中旅港澳游、港中旅航空及香港中旅社签署该协议，据此，Alton、港中旅港澳游、港中旅航空及香港中旅社将进行重组；及Alton同意出售及中旅总社同意收购港中旅港澳游100%普通股，代价为513万港元。

该集团之主要业务包括经营旅游目的地业务(包括酒店、主题公园、自然及人文景区及休閒度假区)、旅行社、旅游证件及相关业务、客运业务。该集团坚持“一流旅游目的地的投资与运营服务商”的战略定位，围绕旅游资源和客源地，优化发展战略布局。2018年12月28日，该公司与中国旅游集团订立管理服务总协议，由该集团向母公司的地产板块(包括旅游地产)提供管理服务，此举将有助于加强该公司旅游目的地和旅游地产业务的联动及进一步落实该公司的战略定位及布局。

同时，该集团持续梳理及优化存量资产结构，伺机退出非优势业务及提高资产运营效率。随着在线旅游行业的快速发展和居民旅游消费模式的转变，传统旅行社行业面临较大的发展挑战，市场竞争激烈，目标公司的盈利空间受到挤压。目标公司目前使用本集团之多项物业作为门市及办公室，目标公司不需要支付租金，但该协议完成后，假如目标公司继续使用该等物业，将构成该集团的持续关连交易，目标公司将须支付市值租金。假如目标公司2017年及2018年需要支付市值租金，将会出现亏损。另外，目标公司与该集团旅游目的地及旅游地产等核心业务缺乏协同效应，对促进该集团核心业务增长并无明显助力。

董事认为，出售事项为本集团提供机会，以公平合理价格退出目标公司的非优势业务，将有利于改善该集团存量资产结构及提升物业收益，同时该集团精简业务结构后，将可专注发展有更佳盈利潜力的核心业务，进一步明晰战略定位。集团的持续关连交易，目标公司将须支付市值租金。假如目标公司2017年及2018年需要支付市值租金，将会出现亏损。

另外，目标公司与该集团旅游目的地及旅游地产等核心业务缺乏协同效应，对促进该集团核心业务增长并无明显助力。董事认为，出售事项为该集团提供机会，以公平合理价格退出目标公司的非优势业务，将有利于改善该集团存量资产结构及提升物业收益，同时该集团精简业务结构后，将可专注发展有更佳盈利潜力的核心业务，进一步明晰战略定位。

目标资产如下：

(a)载于该协议的所有固定资产、其他流动资产及与其相关的租购协议；

(b)载于该协议的尚未履行完毕但有效的业务合同；

(c)载于该协议的所有客户及供应商信息；

(d)载于该协议的所有应收账款；

(e)载于该协议的所有应付账款；

(f)载于该协议的所有知识产权；

(g)载于该协议的由第三方提供的电脑订票软件、收款处理、保安运输服务的服务经营合同；

(h)载于该协议的所有员工；

(i)载于该协议的所有运营业务场所有效租赁合同及相关物业的使用权；

(j)载于该协议的所有银行信贷；(k)香港中旅社之旅行社业务的商誉；

(l)所有与香港中旅社之旅行社业务有关的记录备存；

(m)截至第一阶段交割日的前一天的晚上11时59分仅与旅行社业务有关的客户存款、押金、预付款及未列入上述(d)中的所有其他递延收入、或任何其他类似的未来义务的所有银行现金存款及其他手头现金；及(n)每项目标资产的所有权、索赔、安排和协议项下的利益。

港交所原文