中国信达(01359-HK)：同达创业(600647-CN)发新股购三三工业100%股权

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【财华社讯】中国信达(01359-HK)公布，于2019年8月12日，该公司之间接非全资附属公司同达创业(600647-CN)与刘远征、刘双仲、刘艷珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资、信达投资及信达创新订立《发行股份购买资产协议》，同时，同达创业与刘远征、刘双仲、刘艷珍及汇智投资订立《业绩预测补偿协议》。根据本次交易协议，同达创业将以发行代价股份的方式向交易对方购买其合计持有的三三工业100%股权。本次交易完成后，三三工业将成为同达创业的全资附属公司，而同达创业将不再为该公司之附属公司。
本次交易中，同达创业拟购买的三三工业100%股权的预估交易价格为人民币50.5亿万元。

截至《发行股份购买资产协议》签署日，标的资产的评估工作仍在进行中，以2019年6月30日为评估基准日，三三工业100%股权预估值为人民币44亿元。考虑到本次交易的评估基准日后标的公司有人民币6.5亿万元增资安排，标的资产即三三工业100%股权的交易价格预估为50.5亿万元。标的资产的预估交易价格乃综合考虑三三工业的技术积累、市场份额、融资情况、经营现状、发展前景确定。三三工业100%股权的最终交易金额不得违反国有资产相关法律法规。同达创业将发行代价股份支付标的资产之代价。

根据同达创业与补偿义务人签署的《业绩预测补偿协议》，本次交易中，补偿义务人承诺，三三工业2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分別不低于人民币2.8亿元、人民币3.9亿元、人民币5.3亿元。若三三工业实际实现净利润未达到对应承诺净利润，则补偿义务人将对同达创业承担业绩补偿义务。若本次交易未能在2019年12月31日（含当日）前实施完毕，则承诺期相应延至2022年度。

三三工业为一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，主营业务为盾构机、TBM隧道掘进机、竖井掘进机、巷道掘进机、地下立体停车场及配件的研发、制造、销售、安装、调试、运营、维护、租赁、维修、再制造及技术諮询服务；建筑安装服务。本次交易完成后，同达创业的主营业务将由商品销售转变为高端装备制造。

港交所原文