大和证券发表研报指,北京首都机场股份(00694-HK)上半年零售收入增长强劲,因去年同期基数低,主要由于去年上半年新的合约开始,以及有1个月的免租期所致,预期下半年会正常化。该行表示,随着2020年起交通分流增加,集团零售收入增长可能会逐渐减少。因此,大和升首都机场评级至“持有”,下调目标价至6.4港元。
该行还表示,北京大兴新机场开业带来风险,虽然目前官方未确定最终升降计划,但预期国际线的风险会较高。根据管理层目前估算,下半年将有180万人次分流至新机场,而2021年将高达2000万人次。
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