【IPO直击】硅谷天堂黄金集团：产量爬坡且业务趋势向好 冀明年可实现盈利

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南非黄金开采公司硅谷天堂黄金集团（01342-HK）今日举行上市新闻发布会，公司此次计划发售8044万股股份，其中10%于香港公开发售，90%作国际配售。公开发售将于11月8日开始，直至11月18日结束。招股价介乎13.1港元至17.5港元。每手200股，入场费约3525.27港元。公司预计11月25日于联交所挂牌，中信里昂证券担任独家保荐人。以发售价中位数15.3港元计，公司此次上市募资所得款项净额约为11.287亿港元。

公司通过收购VMR开始在南非涉足黄金开采行业，主要业务为开采含金矿石并将其精炼成合质金锭，收益主要源自黄金销售。公司目前资产组合包括两个地下金矿资产（即Tau Lekoa集团及Kopanang地下矿）、Buffels地表矿物矿场及两个加工厂。公司执行董事董夏称，南非地区的狂买连续性、可采性以及转储能力优质，公司旗下未来待开采资源潜力较大。

他又指，公司未来业务发展主要包括內生机会和外延式增长，內生机会方面来自Weltevreden项目建设投产和Goedgenoeg项目开发、Tau Lekoa现有矿区及Kopanang金矿进一步提产。而外延式增长方面，公司计划在南非寻求金矿资源的收购机会，同时会在非洲其他国家拓展机会。

公司此次上市集资净额90%用于新矿区开发及现有项目矿区运营。被问及会否在上市后很快在有融资计划用于收购事项，公司董事长张晟表示，公司未来会积极寻求以南非为基础辐射其他非洲国家的并购机会，会考虑专于主营业务以及有战略协同性的资产，但暂无明确收购计划，未来若有合适收购机会会根据其所适应的最优融资计划进行考虑，以公司利益最大化为衡量标准。

公司此次上市引入招金国际矿业（香港）、鹏欣国际集团有限公司以及紫金环球基金三名基石投资者，合共认购5130万美元（约合4.003亿港元）之价值的股份。董夏称，非洲是中国海外矿业，尤其是黄金矿业的重要发展基地，而三名基石投资者看好公司未来潜力和发展空间。

以下为记者会部分现场实录：

Q1：公司招股书显示明年才可实现盈利，今年公司经营情况如何？

董夏：总体来讲，公司在前期投入基础上进入了产量爬坡和扩大生产的阶段，整体趋势向好。目前已经体现出产量提升的态势，预计明年产量还会持续爬升，并可实现盈利。对于小的时间区间的不懂难以完全控制，总体来讲，公司对现有产量和运营趋势非常满意，希望能继续维持良好趋势，明年开始实现较好的营业表现。

Q2：公司此次上市集资未有涉及有关收购之用途，是否意味着公司上市后很快又有新的集资计划用以收购？

张晟：未来公司积极寻求以南非为基础辐射效应下的非洲国家的并购机会，也会专注主营业务以及有战略协同性的资产，但目前没有明确计划。如果有新的收购机会，我们会根据新的机会所适应的最优融资计划予以选择，要以公司利益最大化考虑。

Q3：公司此次上市引入三名基石投资者，为什么选择这三家公司？

董夏：三名基石投资者或多或少都在非洲矿业有投资开发，他们对公司未来发展的潜力和空间抱有希望，而非洲也是中国海外矿业尤其是黄金的重要发展基地。