【财华社讯】首创置业(02868-HK)公布，于2019年11月7日，该公司全资拥有Central Plaza Development Ltd发行人、担保人该公司全资拥有International Financial Center Property Ltd、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议，以根据该计划进行提取，从而发售及发行总票面值5亿美元的提取证券，该等提取证券获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。提取证券由担保人无条件及不可撤回地担保，并享有由首创集团提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约之利益。提取证券以美元为单位。
受限于条款及条件，提取证券的分派每半年期于每年5月14日及11月14日均额支付。
发行人现时拟将提取证券的所得款项净额用作一年以內到期的境外中长期债务置换。该公司已向联交所就以仅向专业投资者发行债务的方式发行的提取证券申请上市及买卖，且预期该批准将于2019年11月15日生效。
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