MSCI为5亿美元2029年到期的4.000%优先票据定价

纽约--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支援工具和服务的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣佈，其已按100%发行价另加2019年11月7日起的应计利息，对其总额为5亿美元的2029年到期4.000%优先无担保票据（“票据”）的私募发行进行定价，将产生4.000%的收益（“发行”）。票据利息将为4.000%，并将从2020年5月15日起每半年以现金形式支付一次。这些票据将构成2019年11月7日发行之2029年到期、本金总额5亿美元4.000%优先票据的进一步发行，可与其完全替换、同等排名并形成单一发行系列。发行预计於2019年11月20日完成，但尚需达成特定成交条件。MSCI拟将发行所得款项净额以及可用现金用於其2024年到期5.250%优先票据的部分赎回，其金额等於发行总金额，其中目前有8亿美元未偿本金。票据将是MSCI的优先无担保债务，并将由MSCI及其某些国內子公司予以担保。

票据仅对以下人员发行：(i)根据《1933年证券法》第144A条及其修订版（“证券法”）被合理认为属合格机构买方的人员，以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。票据尚未根据证券法或任何州的证券法进行登记，因此在没有登记或不得豁免适用证券法註册要求的情况下，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约招揽，亦不在该等发行、招揽或出售属违法行为的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》中规定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来财务业绩有关，并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成我们的实际结果、活动水準、业绩或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动水準、业绩或成就出现实质性差异的因素。在某些情况下，您可从“可以”、“可能 ”、“预计 ”、“打算 ”、“计画 ”、“寻求 ”、“预期 ”、“认为 ”、“估计 ”、“预测 ”、“潜在 ”或“继续 ”或上述措辞的否定形式或其他类似表述来确定前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为其涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出我们的控制并可能对我们的实际成果、活动水準、业绩或成就产生实质影响的其他因素。

其他可能对实际成果、活动水準、业绩或成就产生实质影响的因素，请见MSCI 於2019年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)递交之截至2018年12月31日会计年度的Form 10-K年报，以及向SEC递交或提供的Form 10-Q季报和Form 8-K临时报告。如果任何风险或不确定性成为事实，或者我们的基本假设被证明有误，那麼实际结果可能与MSCI的预测出现显着差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均反映MSCI目前对未来事件的看法，并且可能受到与MSCI营运、营运结果、成长策略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设影响。除非法律要求，否则MSCI不承担出於任何原因（无论是因为出现新资讯、未来事件或其他原因）而公开更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

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