熊猫绿能(00686-HK)向北京能源溢价7.8%配股筹17.9亿港元

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【财华社讯】熊猫绿能(00686-HK)公布，该公司向北京能源投资集团(香港)有限公司配售71.769亿股新股，占扩大后股本约32%，每股作价0.25元，较昨日收市价0.232元溢价约7.76%，总现金代价为17.94亿港元。

北京能源投资集团主要从事发电及供电、热能生产及供热、生产及销售煤炭、物业发展及房地产管理。

是次配股所得款项净额约17.637亿元，将用于偿还尚未偿还债务，尤其是用于将于2020年1月25日到期而尚未偿还的3.5亿美元的优先无抵押债券。

北京能源投资集团(香港)有限公司及其联属人士向该公司签署及交付承诺在未来三年內按照该公司的实际需求提供80亿元人民币至100亿元人民币的信用增级担保的承诺函。

北京能源投资集团(香港)有限公司为一间于香港注册成立之有限公司及北京能源集团有限责任公司之全资附属公司，北京能源集团有限责任公司为一间中国国有企业，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会间接全资拥有。认购人及其附属公司主要从事发电及供电、热能生产及供热、生产及销售煤炭、物业发展及房地产管理。

董事亦认为，认购事项乃该集团引进可靠战略投资者(北京能源投资集团(香港)有限公司)之机会，透过此举，该公司能够提升信贷评级，减少融资成本及改善该公司流动资金状况，尤其是能够偿还将于2020年1月25日到期的未偿还3.5亿美元优先无抵押债券。
 

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