【IPO追踪】泰林科建(06193-HK)今起招股 每股发售价为1.3至1.4港元

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【财华社讯】新三板退市转战港股的江苏建材商泰林科建(06193-HK)公布，该公司于今日(5日)至12月11日公开招股，该公司拟发售7900万股新股，其中公开发售790万股新股，配售7110万股，另有15%的超额配股权；每股发售价为1.3至1.4港元，每手2000股，预期股份将于2019年12月18日上市。

泰林科建于中国制造及销售PHC管桩及商品混凝土。于往绩记录期间，该公司的业务大幅增长。于2016年财政年度、2017年财政年度、2018年财政年度、2018年6个月及2019年6个月，收益分別为约1.015亿元(人币,下同)、2.987亿元、4.542亿元、1.919亿元及2.713亿元。于2016年财政年度、2017年财政年度、2018年财政年度、2018年6个月及2019年6个月，纯利分別为约990万元、2760万元、3400万元、1980万元及1650万元。

假设发售价为1.35港元(为发售价范围的中位数)，经扣除该公司就股份发售已付╱应付的包销费用、佣金、任何酌情奖金以及估计开支，该公司估计其自股份发售所收取的所得款项净额将约为6720万港元，所得款项净额约48.6%将用于以下列方式扩充生产设施；所得款项净额约2.5%将用于增聘44名额外员工扩大劳动力及透过职业介绍所支付彼等12个月的部分薪酬及其他福利；所得款项净额约6.1%将用于透过于2019年第四季度建设╱购买及安装以下各项，藉以进一步提升环保系统。

此外，所得款项净额约5.2%将用于进一步加强销售及营销能力，方法为透过赞助体育项目、在户外招牌及广告牌刊登广告、于搜寻引擎进行数码营销以及出版广告小册子及╱或宣传短片，以积极推广该公司的品牌；所得款项净额约3.5%将用于透过购买额外模组的授权升级ERP系统，旨在加强生产及营运管理、就财务数据进行实时管理、提升成本管理以及采购部与销售部的合作；所得款项净额约33.7%将用于提早偿还部分银行借款合共1950万元，其目前由个人担保及个人物业作抵押，旨在确保该集团的财务独立性；所得款项净额约0.4%将用于营运资金及其他一般企业用途。

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