金融壹账通宣佈首次公开发行定价

日期：2019年12月16日 上午11:57 中国深圳--(美国商业资讯)--中国针对金融机构的科技即服务一流平臺壹账通金融科技有限公司（OneConnect Financial Technology Co., Ltd.，简称“金融壹账通”）今天宣佈其3120万股美国存託股票(ADS)的首次公开发行定价，每股代表叁股普通股，对公眾的价格为每股ADS 10.00美元。金融壹账通已授予承销商额外购买最多468万股ADS的超额配售权。如果承销商选择行使其全部超额配售权，则本次发行的总收益预计约为3.588亿美元。   这些ADS已获准在纽约证券交易所上市，预订於12月13日开始交易，交易代码为“OCFT”。在达成惯常交割条件的前提下，本次发行可望於2019年12月17日完成。   本次发行由摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley & Co. LLC)、高盛（亚洲）有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和中国平安证券（香港）有限公司(Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited)担任主动共同承销团兼承销商代表，由美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.)和滙丰证券（美国）有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)担任被动共同承销团兼承销商代表，由中信里昂证券有限公司(CLSA Limited)和KeyBanc Capital Markets Inc.担任协办承销商。   与本次发行所售证券有关的表F-1登记声明已在证券交易委员会备案，并已宣佈生效。登记声明的副本可在证券交易委员会网站www.sec.gov获取。   本次发行仅透过构成有效登记声明部分內容的招股说明书进行。一旦发佈招股说明书，与本次发行有关的最终招股说明书即可从以下公司获取：摩根士丹利有限责任公司，收件人：招股说明书部，地址：180 Varick Street, New York, NY 10014，电话：1-917-606-8487，电邮：prospectus@morganstanley.com； 高盛有限责任公司，收件人：招股说明书部，地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：866-471-2526，传真：212-902-9316，电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通证券有限责任公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA，电话：1-866-803-9204，电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；中国平安证券（香港）有限公司，收件人：股权资本市场部，地址：Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong，电话：00852-3762-9766，电邮：prospectus@pingan.com；美国银行证券公司，收件人：招股说明书部，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，电邮：dg.prospectus_requests@baml.com；滙丰证券（美国）有限公司，地址：452 5th Avenue, New York, New York 10018。   本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约招揽，并且在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或资格认定之前，该等发行、招揽或出售属违法的任何州或司法管辖区，不得出售这些证券 。   关於金融壹账通    壹账通金融科技有限公司（简称“公司”）是中国针对金融机构的科技即服务一流平臺。公司平臺提供云端原生科技解决方案，将广泛的金融服务业专业知识与市场领先的科技相整合。公司的解决方案为金融机构提供科技用和科技支援的业务服务。这些共同促使公司的客户进行数位转型，有助於客户增加收入、管理风险、改善效率、提高服务品质并降低成本等。   公司的12项科技解决方案策略性涵盖金融服务业的多个垂直领域，包括银行、保险和资产管理等，涵盖从销售和行销以及风险管理到客户服务的整个业务范围，以及资料管理、程式开发和云端服务等科技基础架构。   原文版本可在businesswire.com上查阅： https://www.businesswire.com/news/home/20191212005899/en/    免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便瞭解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。   联络方式：    投资人和媒体查询：  投资人关係:  Patricia Cheng  patricia.cheng@ocft.com  +852 37629357  媒体关係:  ICR, LLC  OneConnect.PR@icrinc.com  +1 212 993 6283