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【IPO直击】汇景控股明起招股 上市后净负债有望降至100%以下
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日期:2019年12月30日 下午7:32作者:周燕芬 編輯:彭尚京

【财华社讯】汇景控股(09968-HK)12月30日公布香港主板上市详情。明起招股,上市后净负债有望降至100%以下。

汇景控股每股发售价1.93至2.39港元,以中位价2.16港元计算,上市集资净额为15.6亿港元。集资用途主要用作完成收购土地或项目,占集资净额55%,另20%作偿还借贷,20%用作开发及建设成本,5%为营运资金。

集团拟发行7.881亿新股,其中90%用作配售,余下10%作公开发售。香港公开招股将于12月31日开始,并于2020年1月9日中午结束。最终发售价及分配结果将于1月15日公布,1月16日在香港联交所主板买卖,每手2000股,入场费每手4828.17港元。中国银河国际为独家保荐人。

根据仲量联行评估,集团旗下城市更新项目参考市值为433亿元人民币。所持土地储备63%位于大湾区。于2019年前6个月毛利率提升至51.9%;经调整纯利率提升至18.5%。集团销售成本持续改善,由2016年度的每平方米5614元人民币,下降至2019年前6个月的4846元。

于2019年9月30日,集团于大湾区持有或正在开发11个物业项目,总占地面积逾66.6万方米,预期建筑面积160万平方米;以及持有或已签约收购于东莞市的12个未来项目,占地面积逾63.4万方米。另自2019年7月至2019年12月21日,成功获委任为三个城市更新项目的前期服务商,占地面积82.5万方米。

集团于2018年经调整纯利为4.01亿元人民币,同比增长153.9%;2019年前6个月为2.44亿元人民币。

汇景控股管理层于12月30日举行记者会,介绍招股详情。节录如下:

Q: 上市集资部分资金用作偿还债务,可望降低负债率多少?

A: 上市集资偿还部分债务,净负债率可望降至100%以下。

Q:集团为可享有毛利率高达51.9%?

A: 集团享有较高毛利率,原因是主要经营具特色的城市更新项目,购入土地成本较招拍挂方式为低。

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