【IPO直击】隽思集团：募资1.208亿港元，扩产能提效益，稳业绩增利润

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12月30日，中国最大纸质桌游产品及相关产品生产商及中国第二大纸质贺卡生产商隽思集团（01412-HK）发布上市计划。

隽思集团计划发售合共1.33亿股股份，其中1.197亿股为国际配售股份，1,330万股为香港公开发售股份。发售价介乎于每股1.05港元至1.45港元。假设发售价为每股1.25港元（中间价）及超额配售权未获行权，预计全球发售所得款净额（扣除包销开支、佣金及相关开支后）约为1.208亿港元。

香港公开发售将于2019年12月31日（周二）开始，并于2020年1月9日（星期四）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于2020年1月15日（星期三）公布。隽思集团的股份预期将于2020年1月16日（星期四）开始在香港联交所主板买卖，每手买卖单位为2,000股股份。

基石投资者方面，公司引入5名基础投资者，包括五大分销商之一杨锦聪、客户仕宏拍卖、吴玲玲、客户苏彰德、亚洲联网科技全资附属亚州联网集团合共认购金额约为4,000万元港元。

集资用途方面，约52.5%将用作提高生产能力及经营灵活性；约25%将用作重新分配产能及提升运营效率；约11.7%将用作提升技术能力及信息科技设施；约10.8%将用作一般营运资金。

12月30日下午，隽思集团在港举行全球发售新闻发布会，公司创始人、执行董事、主席及行政总裁郑稳伟携执行董事麦展鹏、执行董事廖淑如、执行董事陈宏道出席并答记者问。

公司执行董事廖淑如会上表示，未来公司将围绕三大业务策略进行，一为提高生产能力和经营灵活性；二为优化产品组合及生产专业度；三为提升信息科技基础设施。

以下是管理层答记者问：

Q（财华社）：上市后公司除了开设新厂房外，是否有考虑收购其他印刷纸企业的计划？

A（麦展鹏）：公司暂时没有收购的计划，但是有合适的机会公司日后也会考虑。

Q（财华社）：当前，线上自营网站业务给公司带来了较高的毛利率，公司未来是会加大力度开拓线上业务，还是继续深耕传统OEM业务？

A（麦展鹏）：线上线下业务都是公司主要的收入来源。未来公司会加大线上业务营销活动及推广品牌组合，扩大客户群，线下业务公司亦增加线下活动举办或参加国际贸易展会、展览会等，推广公司的品牌，并寻求合作机会。

Q: 中美贸易摩擦对公司的影响有多大？

A:（麦展鹏）中美贸易摩擦对公司的影响并不大。因为相关关税并未涉及到公司相关产品。

（廖淑如）补充道，为了防止未来中美贸易战可能带来的影响，公司把部分产能转移至越南。

Q: 为何2018年净利润较往年出现下滑？

A：（麦展鹏）2018年的净利润出现下滑，主要受上市的一次性支出2000万费用所影响。若剔除一次性开支的影响，净利润表现仍是可以的。