花样年控股(01777-HK)拟要约收购2021年票据

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【财华社讯】花样年控股(01777-HK)公布，该公司正根据购买要约所载条款及在其所载条件规限下作出按2021年票据购买价以现金购买2021年票据的要约，最多为2021年票据最高接纳金额。

该公司正根据购买要约所载条款及在其所载条件规限下作出按2021年票据购买价以现金购买2021年票据的要约，最多为2021年票据最高接纳金额。至今日止，该公司已向合资格持有人提呈载有（其中包括）要约条款以及新发行条件及其他条件的购买要约。该公司正进行同时发行新票据。同时发行新票据并非要约一部分，乃根据单独发售通函进行。购买要约的2021年票据最高接纳金额最多为新发行金额，惟该公司保留全权及绝对酌情接纳大幅高于或大幅低于该金额的权利。该公司计划于2020年1月15日或前后公布2021年票据最高接纳金额。购买要约须遵守（其中包括）新发行条件。预期新票据将于2020年1月6日或前后定价。

根据要约条款及在其新发行条件及其他条件规限下，该公司正提呈要约，以相等于2021年票据本金总额（最多为2021年票据最高接纳金额）的现金购买票据。该公司将全权及绝对酌情釐定2021年票据最高接纳金额。购买价应付合资格持有人（其2021年票据获接纳购买）的2021年票据购买价将相等于每本金额1,000美元的2021年票据1,012美元。

该公司拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。至今日止，2021年票据的本金总额6亿美元仍未赎回。
 

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