【财华社讯】禹洲地产(01628-HK)公布，于2020年1月6日，该公司连同附属公司担保人与中银国际、滙丰银行、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、招银国际及禹洲金控订立购买协议，內容有关发行本金总额为6.45亿美元之票据。建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为6.385亿美元。
票据将自2020年1月13日（包括该日）起按年利率7.375%计息，自2020年7月13日起每半年于每年7月13日及1月13日支付。该公司将寻求票据于联交所上市。
该公司拟将所得款项净额主要用作为将于一年內到期的现有中长期境外债务再融资。该公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。
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