【财华社讯】威高股份(01066-HK)公布，控股股东告知，威高集团之间接全资附属公司Sure First Limited已于2020年1月8日订立认购协议，內容有关2025年到期之1.5亿美元2厘有抵押有担保可交换债券。
预期债券将于2020年1月16日发行。债券持有人有权于按初步交换价每股公司股份(初步交换价)11.43港元行使彼等有关债券之交换权时，要求Sure First及威高集团交付或促使交付按比例分占之交换财产，惟于发生条款及条件列举之若干事件时可作出进一步调整。为履行向债券之交换持有人交付按比例分占之交换财产之义务，Sure First及威高集团拟促使Top Vision Limited(威高集团之全资附属公司及Sure First之唯一股东)将发行债券之所得款项净额用于在2020年2月21日(即根据条款及条件完成有关股份转让之最后限期)或之前参考每股股份之当时市价向威高集团收购股份。
Top Vision将向威高集团收购之股份数目将介乎以下两者之间：最少约1.02亿股股份，可作出根据条款及条件订明之时间內生效之任何调整；及最高有关股份数目，即发行债券之所得款项净额除以经参考于有关收购日期每股股份之当时市价釐定之购买价。
董事会预期上述交易将不会对公司之业务营运及董事会组成或管理构成任何重大影响。
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