中星集团(00055-HK)建议1供2筹1亿元

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【财华社讯】中星集团控股(00055-HK)公布，建议每1股认购2股，供股价每股0.2元，较周五收市价0.25元折让约20%，发行5.07亿股供股股份，占扩大后股本约66.67%。

是次所得款项净额约9796万元，约3750万元用于偿还短期装运后买方贷款及装运后卖方贷款；约1197万元用于建造及发展位于中国清远的工业用地及在中国其他潜在投资项目；约3493万元用于为中国深圳工厂购置印刷机器；翻新中国深圳工厂；及升级中国深圳工厂的资讯系统；约1022万元用于为中国东莞工厂购置印刷机器；及约334万元用作集团一般营运资金。

公司指进行供股之理由，为自2019年起，该集团已启动印刷产品制造及销售以及物业发展分部的业务扩展计划，其中涉及长期投资，且需要额外资金进行上述扩展。业务扩展计划包括该集团正通过在中国东莞设立新生产厂房、于中国东莞及深圳生产厂房购置新机器及升级中国深圳现有生产厂房的基建设施来扩充其印刷产品制造业务，以满足该集团现有及新客户不断增长的质量要求与需求。

此外，该集团正积极寻求与其他行业公司的合作机会，以更好地利用及发展位于中国清远的土地。该集团正在评估若干潜在合作建议，并预期会落实及于2020年启动。由于近期香港社会动盪以及中美贸易战产生的影响引发全球经济不明朗，对出口销售客户的业务形成不利影响，该集团认为，偿还短期银行贷款可改善整体财务表现，令该集团维持适当及健康的资产负债比率。董事会已于议决进行供股前考虑其他集资替代方案，例如债务融资╱银行借款及配售新股份。该公司已考虑不同集资选择之利弊。债务融资方面，该公司已接洽商业银行，惟无法按该公司可接受之条款取得任何债务融资，原因为除现有银行信贷之抵押品外，该集团并无任何其他重大资产可作为抵押品以获取其他银行贷款。同时，由于预期财务成本高昂，且额外借款将令该集团的资产负债状况恶化，故董事会认为，现阶段不适宜考虑债务融资。配售新股份并未获采纳，此乃由于配售新股份不允许合资格股东享有参与集资活动之权利，而彼等于该公司之股权在不获提供机会以维持彼等于该公司之权益比例情况下可能会被摊薄。

包销商Smithfield Ventures Limited为一间于英属处女群岛注册成立的有限责任投资控股公司，在其日常业务过程中不从事发行证券之包销业务。包销商由CNA全资拥有，而CNA由Preserve Capital Trust(由该公司的董事会主席、执行董事及主要股东薛嘉麟建立的全权委托信托，其受益人包括薛先生一名家族成员及一间于香港成立之慈善机构)实益拥有。
 

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