新城控股：发行3.5亿美元债券 票面年息6.8%

  乐居财经讯 王鸿 2月6日，新城控股发布关于境外子公司发行境外美元债券的公告。

  新城环球完成在境外发行总额为3.5亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券已于2020年2月6日在新加坡证券交易所上市。

  本次境外债券的基本情况如下：

  1、发行人：NEWMETROGLOBALLIMITED（新城环球）；

  2、担保方式：公司间接控股股东新城发展控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等；

  3、发行规模：3.5亿美元；

  4、债券期限：3.5年；

  5、债券利率：票面年息为6.8%，每半年支付一次；

  6、债券评级：BB（惠誉）/BB-（标普）；

  7、担保人主体评级：BB（惠誉）/BB（标普）/Ba2（穆迪）。

  本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下主要用于置换公司现有的境内外债务。本次债券的成功发行体现了境内外投资者对公司的高度认可，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，符合公司的发展战略。