瑞安房地产(00272-HK)拟发行新票据

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【财华社讯】瑞安房地产(00272-HK)公布，Shui On Development正进行一项发售，以向亚洲及欧洲机构投资者发行及出售新票据。

新票据预期由Shui On Development发行及由该公司担保。同时发行新票据能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。Shui On Development预期同时发行新票据项下出售之任何新票据，将会按相等于或高于该等出售的新票据之本金额100%的发行价出售。该公司已收到将新票据于新交所上市之原则上批准。

2019年7月1日至2020年1月3日期间，该集团偿还银行借款合共44.63亿元人民币及证券化安排之收款200万元人民币，并合共产生额外银行及其他借款47.41亿元人民币。

另外，开始就未偿付5亿美元5.70%于2021年到期之优先票据提出交换及收购要约；未偿付5亿美元6.25%于2021年到期之优先票据提出交换及收购要约亦已开始。
 

港交所原文