佳云科技拟定增1.9亿股 完成后佳兆业间接持股34.97%

观点地产网讯：2月22日，广东佳兆业佳云科技股份有限公司发布2020年度非公开发行A股股票预案。

观点地产新媒体查阅公告显示，本次发行对象为公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司、公司董事张冰，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过1.9亿股，不超过本次发行前公司总股本的30%；募集资金总额不超过6.74亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

佳云科技表示，本次收购目的为提高深圳市一号仓佳速网络有限公司（佳速网络）的控股比例，增强控股股东的控制力。本次收购完成前，佳兆业集团通过佳速网络间接持有佳云科技135,225,900股股份，持股比例为21.31%。

本次非公开发行股票，佳速网络认购不超过153,266,567股（含本数），按认购股票数量的上限测算，非公开发行完成后，佳兆业集团将通过佳速网络间接持有佳云科技288,492,467股股份，持股比例为34.97%。

佳云科技表示，定增有助于进一步增强佳速网络对公司的控制力，同时也为未来佳速网络、佳兆业集团与公司在产业资源与业务发展等方面更紧密的战略合作打下坚实的基础。

此外，本次收购将降低佳云科技的资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力。截至2019年9月末，佳云科技资产负债率为55.70%，相对较高，在一定程度上限制了佳云科技未来债务融资空间，不利于佳云科技的持续经营与业务拓展。

根据规定，控股股东佳速网络认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，董事张冰认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

据了解，佳兆业是在证监会再融资新规出台后不久发布的定增方案。日前，证监会发布优化再融资系列配套政策，涉及变化包括定增发行股份比例不得超过总股本比例由20%提升至30%，定增发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日股票均价的9折下调为8折，战略投资者锁定期由36个月缩短至18个月等。