精锐教育：拟出售2500万美元可转换票据给毅恒资本

　　3月2日，资本邦讯，上周五(2月28日)，K12教育公司精锐教育(ONE.US)宣布，已与毅恒资本(买方)签署最终交易文件。文件签署前毅恒资本已持有少量精锐教育股份。

　　精锐教育将通过私募发行出售本金为2500万美元的可转换票据给毅恒资本。该票据以年利率4.75%记息，利息应从2020年8月1日开始每半年支付一次。除非按照协议规定购回或转换，该可转换债券将在2025年2月28日到期。

　　买方可能要求公司于2023年2月28日或在发生某些根本变化的情况下以现金回购其全部或部分可转换票据。

　　此外，2月19日，精锐教育(ONE.US)发布截至2019年11月30日的2020财年第一财季财务报告显示，2020财年第一财季，精锐教育营业收入同比增长23.2%达到7.972亿元(1.134亿美元)。同期，精锐教育非GAAP准则下净亏损6201.1万元，去年同期为盈利187.4万元。GAAP准则下公司净亏损达8993.3万元，高于去年同期亏损1630.7万元。

　　值得一提的是，本季度，精锐教育创下自2018年上市以来营收增速的最低点(23.2%)，此前这一数字保持在30%至50%之间。

　　从各项业务来看，精锐教育来自OneSmartVIP业务的净收入增长23.8%达6.012亿元;开心数学业务同比增长7.1%至1.14亿元;FasTrack英语业务净收入增加同比增长54.3%达到4850万元;新生人数同比增长53.5%。

　　资本邦了解到，线下1对1辅导是精锐教育的主营业务。2020年一季度该业务实现营收6.01亿元，同比增长23.8%，占总营收的75%。公司旗下少儿数学思维品牌“至慧学堂”及少儿英语品牌“小小地球”在报告期内分别实现营收1.14亿元与4850万元。

　　公司CFOGregZuo在财报中表示，公司将在经济发展水平前20名的城市升级其高端产品，以此推进增长。此外，精锐教育有意凭借在线教育向低线市场扩张。据财报显示，自2019年初以来，精锐教育已与其入股的溢米辅导共同测试OMO(线上线下融合)模型，目前已在10多个城市推出该服务，未来将进入更多城市。

　　精锐教育开展线上业务已五年，但受近期疫情影响，其在线业务的比重已提升至历史新高。精锐教育CEO张熙在接受36Kr报道时表示，近期的人事调整也与布局在线业务有关。

　　2月10日，精锐教育宣布已任命柯金书为首席教育官，该任命自2020年2月1日起生效。公告指出，柯金书曾于1992年至1996年间担任中学教师;1999年至2017年间，其历任泉州海关副关长、厦门海关法规处调研员等多项职务。2017年8月，柯金书加入精锐教育，担任高级副总裁。

　　据资本邦了解，精锐教育是目前国内市场规模最大，品牌知名度最高的高端K12课后辅导机构。公司成立于2007年，2008年1月公司在上海开设了第一个学习中心，提供优质的K12课外教育服务，2018年3月28日在美股上市。

头图来源：123RF

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