【财华社讯】瑞安房地产(00272-HK)公布,交换及收购要约(就Shui On Development未偿付于2021年到期之5亿美元5.70%优先票据及于2021年到期之5亿美元6.25%优先票据提出之交换及收购要约)于2020年2月28日伦敦时间下午四时正届满。公司已决定接纳已根据收购要约有效提交的约3.02亿美元之旧美元票据及已根据交换要约有效提交的8991.4万美元之旧美元票据。交换及收购要约之最终结果的详情如下:
(i) 64,972,000美元之旧2021年2月美元票据,占未偿付旧2021年2月美元票据本金总额总计之12.99%,已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供交换为新票据;
(ii) 172,641,000美元之旧2021年2月美元票据,占未偿付旧2021年2月美元票据本金总额总计之34.53%,已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供收购;
(iii) 24,942,000美元之旧2021年11月美元票据,占未偿付旧2021年11月美元票据本金总额总计之4.99%,已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供交换为新票据;及
(iv) 183,414,000美元之旧2021年11月美元票据,占未偿付旧2021年11月美元票据本金总额总计之36.68%,已11十一月票据本金总额总计之25.88%。
Shui On Development(公司的全资附属公司)将同时发行新票据项下400,000,000美元之新票据以及根据交换要约发行89,914,000美元之新票据,使得新票据之本金总额达489,914,000美元。
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