中国再生医学(08158-HK)配售5亿股及发行总额1.2亿港元的可换股债券

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【财华社讯】中国再生医学(08158-HK)公布，于2020年3月2日，该公司与软库及利盟订立配售协议，据此，软库及利盟(作为公司的联席代理)同意尽力促使不少于六名承配人(独立第三方)以每股配售股份0.20港元之配售价认购最多5亿股配售股份。

配售股份占经配发及发行配售股份扩大的已发行股本约36.25%。配售价0.20港元较3月2日于联交所所报每股收市价0.212港元折让约5.66%。

同日，该公司与认购人（全辉控股，为该公司的主要股东）订立认购及清偿协议，据此，该公司同意向认购人发行本金额为1.2亿港元的可换股债券并于完成时透过抵销股东贷款支付认购价。

配售所得款项总额约为1亿港元。扣除配售佣金及其他相关开支后，配售所得款项净额估计约为9800万港元。现时拟将配售所得款项净额作如下用途：(i)约3000万港元用于偿还应计费用及其他应付账项；(ii)约3000万港元用于员工成本；(iii)约500万港元用于租金及差饷；(iv)约500万港元用于公共设施及其他开支；(v)约900万港元用于专业费用及企业开支；及(vi)约1900万港元用于广告、市场推广及宣传开支。

紧随配售完成后及假设按初步换股价悉数转换可换股债券后，全辉控股持股比例由29.90%升至43.60%。承配人持股5亿股，比例为25.26%。

董事认为，所得款项净额将加强集团的财务状况以供集团日后发展。

港交所原文