中国铁建(01186-HK)拟分拆子公司铁建重工科创板上市

原創

【财华社讯】中国铁建(01186-HK)公布，拟分拆控股子公司中国铁建重工于科创板上市。完成后，公司将维持对铁建重工的控股权。

本次发行及上市采用战略配售的，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的30%，战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划。

根据铁建重工的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投资研发与应用项目、生产基地建设项目及补充流动资金。铁建重工可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见，对募集资金投资项目进行具体调整。

本次分拆完成后，上市公司仍然是铁建重工的控股股东。铁建重工发行完成后，总资产、凈资产和总股本规模扩大，由于其上市募集资金投资项目建设需要一定的周期，其凈利润水平受国家宏观经济形势、募投项目建设进度等多种因素影响，短期內可能难以同步增长，随着上市公司持有铁建重工的权益被摊薄，预计铁建重工归属于上市公司母公司的凈利润短期內可能较分拆上市前有所减少，而上市公司合并报表內的总资产和凈资产较分拆前将有所增加。
 

港交所原文