中信证券指出，发改委发布《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》，数字化迎来中长期投资机遇。政策推动构建企业数字化-产业链数字化-数字生态的典型范式，有望推动云计算、数字基建和数字生态新模式的中长期发展。而前期TMT板块整体下调约20%之后，估值得到一定程度的消化。当前时点，可以更加关注受益于数字化转型的云计算、数据中心、运营商、半导体、IoT和AR/VR、云游戏等中期景气的细分龙头。
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