渣打(02888-HK)估计出售Permata现金代价下调

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【财华社讯】渣打集团(02888-HK)公布，其全资附属公司渣打银行及其合作伙伴PT  Astra  International  Tbk(Astra)与Bangkok  Bank  Public  Company Limited(买方)已同意修订于2019年12月12日公布有关出售彼等于PT Bank Permata Tbk(Permata)合共89.12%股权的协议之条款。有关出售PT Bank Permata Tbk 44.56%股权之买方已取得股东批准。同时，各方已同意将购买价由3月止Permata股东权益的1.77倍修订为1.63倍，前提是交易须于6月底或之前交割。

因此，渣打应收现金代价最新估计约为17万亿印尼盾(10.6亿美元)，较账面值多出约3亿美元。估计所得款项较去12月所示的减少18%，归因经修订的估值倍数、因采纳国际财务报告准则第9号以致Permata股东权益减少，以及近期印尼盾兑美元贬值所致。

根据集团截至2019年12月31日止期间的财务业绩，该交易将导致集团的普通股权一级资本比率增加约40个基点，反映风险加权资产减少约91亿美元，以及取消对5亿美元的少数股东权益(经扣除法规调整，包括商誉)的综合入账。该交易的影响将包括在按正常基准计算之项目以釐定集团的表现。由于预期该交易于某个未来的日期交割，实际代价及实际普通股权一级资本的影响将于完成时釐定。

花旗发表报告表示，新冠肺炎冲击旗下主要的东亚市场，美国利率走势亦为两行带来净息差收缩压力，渣打股价今年以来累挫逾四成，花旗表示，该行市帐率处0.36倍的二十年低位，资产负债表比五年前强劲，仅将其目标价轻微调低1.99%至57元，维持“买入”评级。

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