新维国际(08086-HK)拟折让12.5%配股 净筹约2073万港元用于偿债

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【财华社讯】新维国际(08086-HK)公布，于2020年4月21日，该公司拟按每股配售价0.035港元向不少于六名承配人配售最多6.13亿股新股份。配售股份占现有已发行股份总数约20%，及经配发扩大后已发行股份总数约16.67%。配售价0.035港元较股份于4月21日在联交所所报之收市价每股0.04港元折让约12.5%。

根据该公司于截至2019年12月31日止六个月之中期报告披露，公司现金及现金等值项目总金额约为3317.2万港元。于截至2019年6月30日止年度之年报披露，集团有以下尚未偿还无抵押可换股债券：(a)SenseCapital所持有于2017年8月发行本金总额为3000万港元之零票息可换股债券，该等债券将于2020年8月到期，除非SenseCapital于2020年8月或之前行使转换权则作别论；及(b)ExcelAction所持有于2017年12月发行本金总额为1亿港元之2.5%票息可换股债券，该等债券将于2020年11月到期，除非Excel Action于2020年11月或之前行使转换权则作别论。

董事曾考虑多种集资方法，并认为配售事项于现行市况下对该公司而言乃为公司筹集额外资金之最有效率方法。与供股或公开发售相比，配售事项需时甚短。而与债务融资相比，根据配售事项发行股份不会招致任何利息成本。鉴于新型冠状病毒于2020年初起意外爆发所带来之不确定性对全球金融市场及该集团之业务营运产生影响，董事认为，配售事项乃减少该集团之即时财务需求以偿还现有债务、加强该集团现金状况及扩阔股东基础之机会。

假设所有配售股份获配售代理成功配售，则配售事项之最高所得款项总额估计约为2146万港元，而经扣除配售费用、经纪费、专业费用及该公司可能承担之所有相关开支后，配售事项之最高所得款项净额估计约为2073万港元。

配售事项所得款项净额约2073万港元拟用于偿付2017年8月可换股债券及2017年12月可换股债券之本金及利息（倘公司被要求赎回该等可换股债券而不获转换），或用于偿付该集团到期之其他债务及负债（倘2017年8月可换股债券及2017年12月可换股债券乃获转换而不获赎回）。

港交所原文