【IPO追踪】伊登软件(01147-HK)今招股 每股发售价为0.25港元

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【财华社讯】中国的综合IT解决方案及云服务提供商伊登软件(01147-HK)公布，该公司于今日(4月23日)起至29日公开招股，该公司拟发行5亿股，其中香港公开发售5000万股，国际发售4.5亿股。
每股发售价为0.25港元，每手10000股，股份预期2020年5月13日上市。

该公司的客户主要分为两类，即(i)中间商；及(ii)终端用户。中间商主要为向终端用户提供全方位IT解决方案的IT公司，而终端用户包括科技、媒体及通信、製造、金融、运输及物流公司以及其他商业组织。

截至2019年12月31日止四个年度，该公司的总体毛利分别为人民币3790万元、人民币5850万元、人民币7650万元及人民币8320万元，总体毛利率分别约为11.6%、12.5%、12.5%及10.5%。截至2019年12月31日止四个年度，(i)来自IT基础设施服务分部的毛利率分别约为8.6%、9.8%、8.2%及7.8%；(ii)来自IT实施及支持服务分部的毛利率分别约为12.8%、14.0%、12.9%及8.5%；及(iii)来自云服务的毛利率分别约为21.7%、16.4%、18.4%及16.1%。

截至2016年12月31日止年度的约人民币1200万元增至截至2018年12月31日止年度的约人民币2710万元，是由于同期毛利增加。截至2019年12月31日止年度的溢利相较截至2018年12月31日止年度减少约9.5%，主要是由于上市开支增加约人民币350万元。

按发售价每股发售股份0.25港元计，假设超额配股权并无获行使，估计将自股份发售收取所得款项净额约7400万港元。约33.0%将用于扩张办事处及增强服务实力以把握中国各地区的商机；约35.1%将用于增强及发展研发及IT服务实力以及进一步扩展云服务；约16.7%将用作备存履约保证金的资金；约5.2%将用于加强营销力度及提升品牌知名度；
约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
 

港交所原文