第一拖拉机(00038-HK)拟向中国一拖集团发A股筹7亿

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【财华社讯】第一拖拉机股份(00038-HK)公布，于2020年4月23日，董事会宣布批准建议非公开发行A股，并且公司与中国一拖集团有限公司订立A股认购协议，据此，公司将向中国一拖集团有限公司发行137,795,275股A股(占比不超过现有已发行股份总数的30%)，现金发行价为A股每股5.08元(人民币.下同)。预期募集资金总额(扣除开支前)为7亿元人民币(须待监管部门批准)。

根据建议A股发行的A股发行价人民币5.08元不低于定价基准日前20个交易日(即2020年4月24日，为董事会于第八届董事会第十七次会议批准建议A股发行翌日)A股交易均价的80%。定价基准日的20个交易日期间A股的交易均价等于定价基准日前20个交易日A股交易总额除以该等20个交易日的A股交易总量。

根据建议A股发行拟发行的A股数目为137,795,275股，相当于现有已发行A股数目的约23.20%及现有已发行股份总数的约13.98%；及于建议A股发行完成后，已发行A股数目的约18.83%及已发行股份总数的约12.26%，各情况下均指经拟发行A股数目扩大后的股份。公司将根据将于股东大会及类別股东会议上寻求独立股东授出的特別授权发行A股。建议A股发行须获得相关国有资产监督管理部门及中国证监会的批准、证监会授予的清洗豁免及股东大会上清洗豁免之独立股东的批准。

自建议A股发行完成日期起计36个月內，中国一拖集团有限公司不得转让根据建议A股发行认购的A股。

于2019年12月31日，公司的资产负债率高于其他同类农业机械产品制造业公司的平均水平。较高的资产负债率使公司的潜在金融风险增加，不利于公司的融资。通过降低资产负债率，建议A股发行将有助于公司优化其资金结构，减低金融风险，提升公司抗风险能力及获得未来融资的能力。

公司所在的农机行业为资金及技术密集型产业，为实现中国农业现代化发展，需就高端农业设备投入大量研发及资金。公司当前的有息负债水平较高。较高水平的有息负债亦导致公司长期利息开支水平较高。建议A股发行将提升公司偿债能力，缓解其资金压力，降低短期负债金额，减少利息开支。
 

港交所原文