【财华社讯】金山软件(03888-HK)公布，将发行的本金总额为31亿港元之债券。债券可根据条件按初步换股价每股股份35.7637港元(可予调整)转换成换股股份。初步换股价较昨日收市价28.05港元溢价约27.5%。
扣除佣金(并假设支付酌情激励费)及其他相关开支后，认购债券之所得款项净额估计约30.3365亿港元。债券所得款项净额拟用作一般公司用途、策略投资及收购及补充营运资金。发行债券及换股股份毋须股东批准。换股股份将根据一般授权发行，原上限为最多274,545,743股股份，占公司于2018年股东周年大会股东授出一般授权当日已发行股本之20%。
债券本金额每年0.625厘，须每半年期即每年4月29日及10月29日按计算金额3,125港元分期等额支付。
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