【财华社讯】南海控股(00680-HK)公布，该公司之直接全资附属公司Amber Treasure Ventures Limited计划向国际专业投资者发行票据，惟发行金额、条款及条件尚未釐定，料所得款项将用于偿还未来一年內到期的中长期外债。
票据(倘发行)将受惠于将由公司提供之无条件及不可撤回担保。票据之本金及利息付款将受惠于将由信用证银行发出之不可撤回备用信用证。于本公告日期，建议票据发行之定价、发行量以及条款及条件尚未釐定。票据定价(包括本金总额、发行价及利率)乃透过将由中信银行(国际)有限公司(作为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人)进行之累计投标釐定。
于落实建议票据发行之条款后，预期公司、发行人与独家牵头经办人将就建议票据发行订立认购协议及其他附带文件。建议票据发行之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。倘就建议票据发行签订认购协议，公司将就建议票据发行另作公告。
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