中信证券秦培景团队认为，5月15日美国拟对华为限制升级，从华为供应链到海思芯片端，这是中美中长期“科技竞争”背景下美国转移国内疫情矛盾的策略结果。过去一年多的科技博弈中，美国的压制态势和中国自主可控的应对并无变化：虽然禁令带来新挑战，但是这段时间中国自研替代和存货准备上已有进步，预计影响相比2018、19年趋弱；另一方面，措施尚未正式落地并且美方也给出了120天缓冲期，最终落地的时间和力度可能会打折扣。对市场而言，事件影响短期投资者情绪，也是5月初以来担忧预期的落地；同时，半导体自主可控主线的关注度也会提升。
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